ALIVE ON ARRIVAL

本作は1年2か月ぶり、1998年から所属した東芝EMIにおける最後のオリジナル・アルバム。

全作詞・作曲：SION

1. キャスト （6:23）
2. お前はどこだ （4:11）
3. はじめまして （3:04）
4. 低い空 （3:28）
5. ガラクタ （3:13）
6. 日の当たる場所へ （3:34）
7. 程遠く （4:45）
8. ある休日 （4:31）
9. 11月の空に （2:26）
10. すばらしい世界を （3:12）
11. お前が好き （3:00）
12. ここからさ （3:43）

• SION：ボーカル、ハーモニカ
• THE MOGAMI
  • 松田文：エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター、バンジョー、マンドリン
  • 藤井一彦：エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター
  • 細海魚：オルガン、アコースティックピアノ、フェンダー・ローズ、アコーディオン、アコースティック・ギター
  • 井上富雄：エレクトリックベース、アコースティック・ギター
  • 池畑潤二：ドラム、パーカッション、アコースティック・ギター
• Tomohiro Ohya：アコースティック・ギター
• Takumi Fukunaga：アコースティック・ギター
• Great Eida Strings：ストリングス