FANTASTIX II

4thアルバム『FANTASTIX』の続編にあたるミニ・アルバム。そのため、曲の番号も#14からとなっている。

『CDジャーナル』は、「相変わらず、躍動感のあるダンス・ビートとオケヒット連発のサウンド、サビ始まりの歌という定番スタイルを中核に据えながらも、和物的な味を加え、進化し続けてるという姿勢も巧みに見せている。」と批評した^[2]。

14. JUST COMMUNICATION II
    • デビュー曲「JUST COMMUNICATION」の続編といえる楽曲。
    • のちに、12thシングル「LAST IMPRESSION」のc/wとしてリミックスを施されて収録された。
15. GRADUATION
    • 卒業がテーマの楽曲だが、卒業ソングとしては珍しくかなりアップテンポな楽曲に仕上がっている。これに対し高山みなみは、「卒業はただの通過点しかない。どちらかといえばスタートという意味合いに近かったから、激しい楽曲になった」と語っている^[4]。
16. FROM FAR DISTANCE 〜SILK ROAD〜
    • 3rdアルバム『BPM 150MAX』に収録されている「FROM FAR DISTANCE」のセルフカバー。
17. MARCH
18. LIVING DAYLIGHTS PURE
19. TIME DISTORTION (RED MONSTER MIX)
    • 先行シングル。RED MONSTERの田代隆廣によってリミックスされたバージョン。
    • TBS系「王様のブランチ」エンディングテーマ。