Hot Chemistry

『Between the Lines』に続いて「ウィンター・プレミアム・アルバム」と銘打っている。30万枚の完全生産限定盤。『Between the Lines』と違い収録曲大半が新曲。オリコン初登場1位獲得。これまで5作連続での初登場1位となり、1枚目からの連続初登場1位記録に於いてKinKi Kids（6作連続）に次いで歴代2位となっている。2004年9月4日開催「CHEMISTRY in SUNTORY HALL」より2曲のライブ音源を収録。このライブの模様は同時発売ライブDVD『CHEMISTRY in SUNTORY HALL 〜響〜』収録。

1. Prelude

   作曲・編曲：中原達彦

   「CHEMISTRY in SUNTORY HALL」で唄われた「My Gift to You」のイントロ。

2. ココロノドア

   作詞：Satomi／作曲：五島良子／編曲：河野伸

   シングル候補に挙がっていた楽曲。

   後に2005年2月発売、14枚目のシングル『キミがいる』収録。

   映画『きみに読む物語』テーマ曲に起用。

3. Why

   作詞・作曲・編曲：nao'ymt

4. 白の吐息 (full-length)

   作詞：Juve／作曲：為岡そのみ／編曲：村山晋一郎／

   ストリングアレンジ：後藤勇一郎

   13thシングル。シングルよりもアウトロが長い。

5. STEP TO FAR

   作詞・作曲：FREAKS OF GO GO SPECTATORS／編曲：森俊之

   堂珍ソロ曲。ギターも演奏。SPIRAL LIFEのカバー。

6. Monologue

   作詞：西田恵美／作曲：久保田利伸／編曲：渡辺貴浩

7. Forget-me-not

   作詞・作曲：尾崎豊／編曲：斎藤有太

   川畑ソロ曲。尾崎豊のカバー。

8. グッドバイからはじめよう

   作詞・作曲：佐野元春／編曲：COLDFEET

   佐野元春のカバー。

9. チャイム

   作詞：堂珍嘉邦／作曲：保刈久明／編曲：山本隆二

10. 月夜 〜Live Recording from "CHEMISTRY in SUNTORY HALL" 2004.09.04～

    作詞：柴田淳／作曲：川口大輔／編曲：中原達彦

    2ndアルバム『Second to None』収録曲ライブ音源。

11. My Gift to You 〜Live Recording from "CHEMISTRY in SUNTORY HALL"2004.09.04～
    • 作詞：S.O.S.・小山内舞／作曲：S.O.S.／編曲：中原達彦

    7thシングルのライブ音源。