TMG I

初回限定盤は、シングル曲「OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜」のミュージック・ビデオや、ドキュメント映像、メンバープロフィールを収録したDVDが付属。

2004年7月5日付のオリコン週間アルバムランキングで、週間推定売上枚数9万281枚を記録して初登場1位を獲得^[1]。

2004年5月9日に全国のハードロックカフェにて先行リスニングパーティーが開催され、抽選で選ばれた1,000名が招待された（シングル『OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜』の応募特典）。

2004年11月8日、イタリアのレコード・レーベルであるフロンティアーズ・レコードより本作がリリースされ、ヨーロッパ全域で販売された^[2]。

1. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜 (4:09)
   • 1stシングル曲。
   • 「TMG LIVE "Dodge The Bullet" Tour」ではアンコールラストに演奏された。
2. Everything Passes Away (4:40)
   • 子供のセリフが入った約1分のイントロで始まる。
   • ベースのジャック・ブレイズが作詞を手がけた。
   • 松本はデモの段階で「もの凄い手応えを感じた」と語っている^[3]。
   • 「TMG LIVE "Dodge The Bullet" Tour」では1曲目に演奏された。
3. KINGS FOR A DAY (3:47)
4. I Know You by Heart (3:33)
   • 2004年1月に録音された楽曲^[3]。
5. I wish you were here (4:19)
6. THE GREATEST SHOW ON EARTH (3:03)
   • 本作の全曲紹介の中で松本は「三味線Song」と称している^[3]。
   • 2004年8月13日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）で披露された^[4]。
7. Signs of Life (3:50)
8. RED, WHITE AND BULLET BLUES (4:53)
9. TRAPPED (3:38)
   • 1stシングル『OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜』のカップリング。
10. My Alibi (3:08)
    • 本作で唯一ライブで披露されていない楽曲。
11. WONDERLAND (4:16)
12. TRAIN, TRAIN (4:18)
13. Two of a Kind (5:42)
    • バラードナンバー。当初バラードをやる予定はなく、松本が作った曲をメンバーに聞かせたところ「是非やってみよう」ということから取り組むこととなった^[3]。
14. NEVER GOOD-BYE (5:02)
    • イントロは徳永暁人の打ち込みによるもの^[3]。
    • 2004年12月18日公開の映画『ULTRAMAN』の主題歌として使用され^[5]、サウンドトラック集『ULTRAMAN ORIGINAL SOUNDTRACK』に収録された。

• 『TV ASAHI NETWORK SPORTS 2004』テーマソング（#1）
• 松竹映画『ULTRAMAN』主題歌(#14)

• 松本孝弘：ギター、作曲・編曲
• エリック・マーティン：ボーカル、作詞（#1.3-6.8.9.11.12）、コーラス（#1-8.10.11.13.14）
• ジャック・ブレイズ：ベース、ボーカル、作詞（#1.2.4.5.7.9.10.13.14）、コーラス（#1.2.4-7.9-14）
• ブライアン・ティッシー：ドラム（#1-9.11.14）
• シンディ・ブラックマン：ドラム（#10.12.13）
• 徳永暁人：編曲
• トニー・ファヌッチ：作詞（#3）
• アンドレ・ペシス：作詞（#3.6.8.11.12）
• 小野塚晃：オルガン（#13）
• 大田紳一郎：コーラス（#9）