Anne (Buffy the Vampire Slayer)

En el cementerio de Sunnydale hay un vampiro al que Willow, Xander y Oz no son capaces de matar. Empieza el instituto y se preguntan si Buffy volverá.

En Los Ángeles Buffy sueña con Ángel. Ella está trabajando en una cafetería usando su segundo nombre, Anne. Cuando está sirviendo a una pareja, Rickie y Lily, la chica le reconoce. Lily llama a Buffy y conversan. Lily anteriormente usaba el nombre Chantarelle y formaba parte de un grupo adorador de vampiros (episodio "Lie to me").

Giles visita a Joyce, cuya búsqueda de Buffy no ha dado resultado, y ésta culpa de que su hija se alejara de ella. Buffy salva a un hombre de ser atropellado, Ken, que le habla de un refugio llamado «The Family House».

Al día siguiente, Lily visita a Buffy en su trabajo. Rickie ha desaparecido y necesita que le ayude. Buffy encuentra el cuerpo de un hombre mayor, y reconoce que es Rickie por el tatuaje de su antebrazo. Lily le culpa de lo sucedido y se marcha. Entonces se encuentra con Ken, quien le dice que su novio está vivo y se hospeda en el refugio. Buffy sigue investigando y llega hasta «The Family House», encontrándose con Lily en una piscina negra. Ken resulta ser un demonio que mantiene presos a cientos de trabajadores vigilados por unos guardias demoníacos.

En Sunnydale Xander, Willow y Oz tratan de cazar al vampiro de nuevo, con Cordelia como cebo.

Buffy y Lily están presas en una celda, en una dimensión fuera de la tierra donde el tiempo pasa de forma diferente. Un día en la tierra equivale a 100 años en esa dimensión. Buffy lucha contra los guardias y consigue escapar con algunos de los prisioneros, incluida Lily. Acaba con Ken y la piscina se cierra por sí sola. Decide volver a casa y deja su apartamento a Lily. De regreso a Sunnydale, Joyce y Buffy se reconcilian.

• Sarah Michelle Gellar como Buffy Summers.
• Nicholas Brendon como Xander Harris.
• Alyson Hannigan como Willow Rosenberg.
• Charisma Carpenter como Cordelia Chase.
• David Boreanaz como Angelus.
• Anthony Stewart Head como Rupert Giles.

• Kristine Sutherland como Joyce Summers.
• Julia Lee como Lily (nombre anterior Chanterelle - nombre posterior Anne).
• Carlos Jacott como Ken.
• Mary-Pat Green como Doctor de banco de sangre.
• Chad Todhunter como Rickie.

• Larry Bagby como Larry Blaisdell (como Larry Bagby III).
• James Lurie como Profesor.
• Michael Leopard como Roughneck.
• Harley Zumbrum como Demon Guard.
• Barbara Pilavin como Mujer mayor.
• Harrison Young como Hombre mayor.
• Alex Toma como Aaron.
• Dell Yount como Chico camión.