«The Conversion of the Jews» (literalmente, «La conversión de los judíos») narra la historia Ozzie Freedman, un judío-estadounidense de 13 años, que asedia a su maestro, el rabino Binder, con preguntas inapropiadas como por qué Dios le dio un hijo a la Virgen María sin haber tenido relaciones sexuales. La madre de Ozzie, a pesar de que lo quiere mucho, no puede entender porque su hijo sigue metiéndose en problemas. Durante una discusión, ella lo golpea en la cara. En la escuela, las continuas preguntas de Ozzie hacen que el rabino crea que es un rebelde. A pesar de los regaños, Ozzie sigue con sus preguntas y Binder lo golpea accidentalmente en la cara, lo que hace que su nariz sangre. Ozzie le dice que es un bastardo, huye al techo de la sinagoga en la cual las clases son impartidas y amenaza a todos con saltar. El rabino y sus pupilos salen y tratan de convencerlo de que no salte. Mientras tanto, la madre de Ozzie llega al lugar. Ozzie les dice que va a saltar a menos de que todos se hinquen y admitan que Dios puede engendrar a una mujer sin tener sexo y que todos diga que creen en Jesucristo. Posteriormente, les dice que ninguno de ellos debería golpear a nadie por Dios.
«Defender of the Faith» (literalmente, «Defensor de la fe») narra la historia de un sargento judío del Ejército de los Estados Unidos que trata de resistirse a las manipulaciones de un cadete judío que quiere aprovecharse de su correligionario.
«Epstein» cuenta la historia de un hombre judío de 59 años que se da cuenta de que al aceptar las responsabilidades de su trabajo, del matrimonio y de la paternidad no ha aprovechado su vida y decide tener un amorío con otra mujer.
El narrador describe los eventos que llevaron a conocer a Alberto Pelagutti, un niño rebelde en su escuela secundaria.
«Eli, the Fanatic» (literalmente, «Eli, el fanático») cuenta la historia de una comunidad de judíos asimilados que teme que sus relaciones con los gentiles sean afectadas por el establecimiento de una yeshivá ortodoxa en el vecindario.
