La cantante Donna Summer inició en 1977 una gira de conciertos para promocionar su álbum Once Upon a Time, lanzado el mismo año. La mayoría de las canciones corresponden a este álbum, aunque también están sus primeros grandes éxitos, entre ellos "Love to Love You Baby" y algunos sencillos de sus álbumes anteriores. En las presentaciones de 1978 la artista agregó la canción "Last Dance", éxito escrito por Paul Jabara para la película ¡Por fin es Viernes!. Durante la gira, Summer experimentó con otros estilos musicales como el jazz, lo cual se puede apreciar en la composición original "Only One Man" y en un medley de estándares tradicionales de jazz, titulada "My Man Medley". También incluye una versión de "A Song for You" de Leon Russell y otra de "The Way We Were" de Barbra Streisand.
La presentación de Summer en el Universal Amphitheatre en Los Ángeles fue grabada para ser lanzada como el exitoso álbum Live and More en 1978. El repertorio incluía la mayoría de las canciones, pero presentaba algunas nuevas: la balada coescrita por Summer llamada "Mimi's Song", dedicada a su pequeña hija Mimi; "MacArthur Park", original de Richard Harris y escrita por Jimmy Webb, fue lanzada como sencillo y se convirtió en el primer #1 de la artista en los Estados Unidos; "Heaven Knows", junto al grupo Brooklyn Dreams, también fue lanzada como sencillo y se convirtió en un Top 10 en el mismo país. Estas dos últimas canciones son parte del medley "MacArthur Park Suite". Su versión de "MacArthur" le valió a Summer una nominación al Grammy por mejor interpretación femenina de pop.
Estados Unidos