The Devil's Brood

La novela inicia a la par de los acontecimientos finales de The Return of the Wolfman. En alguna parte de Europa del Este, la condesa Marya Zaleska es dirigente de un culto satánico conformado por brujos y ocultistas que en cada determinado tiempo se organizan para realizar un aquelarre. Durante el ritual, se observan visiones místicas a través de un orbe, en donde les muestra como Larry Talbot transformado en Hombre Lobo esta matando al Conde Drácula, así que Mayra y sus seguidores se embarcan a la Isla Morgana para reclamar lo que alguna vez fue de Drácula, donde los zombies al estar libres del hechizo del Conde se han revelado ante los caciques y los esclavistas de las plantaciones de caña.

Mientras tanto, del cadáver empalado de Drácula aparece un grumosa "nube de odio" que se alimenta de la sangre verde del Monstruo de Frankenstein que fue atacado por los lobos, ahí la nube adopta una forma de una criatura amorfa y viscosa, a lo que el escritor se dirige a él como "Drakon". La masa viscosa se desliza por Isla Morgana, alimentándose de presas humanas y para recuperar algo de poder se esconde en su féretro.

Steve Soto es un mafioso americano que quería realizar negocios con el Conde Drácula pero al llegar, fue testigo de la revuelta de los zombies de la isla. Ahí conoce a Basil Lodge, un hombre que conoce de todo tipo de riquezas antiguas y que esta obsesionado con el Monstruo de Frankenstein, Lodge contrata a Steve como vigilante para saquear las riquezas de las ruinas de la plantación.

Al mismo tiempo, Marya se conecta astralmente con el profesor Wilford Glendon III, el nieto directo del Hombre Lobo de Londres para otorgarle la misión de buscar a la Novia del Monstruo en Visaria y usarla para fines desconocidos. Ahí se revela que Wilfred Glendon (el Hombre Lobo original) fue colega cercano del Doctor Petrorius y le ayudo a inventar Proyector de rayos Lunares que replicaba la luz de la luna de manera artificial del mismo modo en el que Petronius ayudó a Henry Frankenstein a crear la Novia del Monstruo.

Tiempo después, Wilford trae consigo a la Novia del Monstruo, y Mayra con la ayuda de la ciencia trata de resucitarla. En ese instante, Wilford descubre que durante su estadía en Visaria heredo la maldición del licántropo de su abuelo.

Sin que nadie lo sepa, Basil y Steve con la ayuda de muchos de sus hombres de la mafia están saqueando las pertenencias de Drácula (que originalmente eran de Murder Legendre), ahí Basil resucita al Monstruo de Frankenstein con magia negra con el objetivo de usarlo como un poderoso sirviente, pero antes de que el ritual continúe, Soto es asesinado a tiros por uno de sus propios mafiosos que codiciaba el poder de Soto en la mafia ¡Pero Soto no ha muerto! Revelando que el hechizo de resucitación Lodge también lo afectó, dando vida no solo al Monstruo sino también a Soto. Sin embargo, al usar magia negra, el Monstruo es poseído por un poderoso demonio enfurecido que mata a todos en su paso.

Drácula emerge de la isla, más poderoso que nunca, adoptando la forma de un murciélago gigante que se alimenta de todos los mortales que habitan en ella, topándose con el poseído Monstruo de Frankenstein, desatando una pelea entre estos dos que termina con ambos monstruos enterrados en los escombros del castillo de Legendre.

Marya tiene encadenando Glendon con el propósito de usarlo para otro ritual de magia negra. Ella invoca al fantasma de Glendon original y lo obliga para que proporcione el secreto del proyector de rayos lunares, ya que Marya necesita volver a despertar a la novia y tener también al monstruo de Frankenstein, con el propósito de "generar una nueva raza de poderosos superesclavos".^[3]