Todas las canciones escritas y compuestas por Van Morrison excepto "If We Wait for Mountains", coescrita con Don Black.
| N.º | Título | Duración | |
|---|
| 1. | «March Winds in February» | 4:37 |
| 2. | «Fame Will Eat the Soul» | 4:51 |
| 3. | «Dark Night of the Soul» | 5:56 |
| 4. | «In Search of Grace» | 3:41 |
| 5. | «Nobody in Charge» | 4:12 |
| 6. | «You Don't Understand» | 6:17 |
| 7. | «Read Between the Lines» | 3:41 |
| 8. | «Does Love Conquer All?» | 4:42 |
| 9. | «Early Days» | 3:40 |
| 10. | «If We Wait for Mountains» | 2:42 |
| 11. | «Up on Broadway» | 6:23 |
| 12. | «Three Chords and the Truth» | 5:00 |
| 13. | «Bags Under My Eyes» | 4:05 |
| 14. | «Days Gone By» | 7:43 |
[2]
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
