El Rey Carlino gobierna sabiamente sobre las comunidades de pastores vasco-navarros, enfrentados a las incursiones y rapiñas de las huestes del rey pagano y anti-carlino, llegando a maltratar hasta la ceguera a la pastora Ginebra - emblema del pueblo - que además es violada, quedando embarazada de uno de los capitanes. Éste, transcurridos diez años, llegará a matar a su propio hijo, Garín, que trataba de defender a su madre, quien, en venganza, lo decapita. Tras otros diez años, Ginebra presenta en ofrenda al rey Carlino la cabeza del cabeza enemigo, aunque la derrota frente a los invasores es ya casi una realidad.
