Cloaques

Mac, Tony et Tim sont de retour dans leur camp militaire près de New York. Tim se déguise en petite fille et décide de se faire appeler Daphné pour faire plaisir à Mac. Ce dernier trouve l'idée idiote et se moque de lui. Tim s'enfuit pour rejoindre New York. Constatant sa disparition, Mac et Tony partent à sa recherche. Au cours de son périple, Tim aura à faire aux pires pervers qu'il pouvait croiser sur sa route. Entre-temps, les États-Unis entre dans la guerre de Corée. Le camp militaire où sont casernés les innommables est démobilisé mais le général Mac Ernest fait de la résistance car il ne veut pas partir faire la guerre.

• Walt Disney : patron de studio de dessins animés. Il est interrogé par le FBI concernant ses liens avec le communisme.
• Claire : jeune paumée qui rejoint le groupe des innommables après avoir rencontré Tim. Elle veut que Mac lui fasse un enfant après avoir vu Raoul mettre bas.
• Sodamosa : révérend qui se fait passer pour un policier auprès de sa mère. Il est amoureux de Bruce, un jeune prostitué.
• Bruce : jeune garçon prostitué. Il est soutenu par Rita.
• Mac : c'est le leader du trio des Innommables. Il est revenu à New York avec ses deux comparses. Ils vivent tous les trois dans un cachot d'un camp militaire.
• Tim : homme de petite taille, naïf comme un enfant. Il est toujours équipé d'une batte de baseball dont il sait très bien se servir. C'est le petit du trio. Il décide de changer de sexe puis s'enfuit à la suite de la réaction de Mac.
• Tony : constamment sarcastique et négatif. C'est le barbu du trio. Il est aussi le souffre-douleur de Mac.
• Raoul : la truie adoptive de Mac. Elle a atteint sa taille adulte et va mettre au monde des petits porcelets.
• Le Camionneur : c'est un pervers sexuel qui prend Tim en stop en croyant que c'est une petite fille.
• Joe : policier homosexuel. Il vit une relation particulière avec son coéquipier, Hank.
• Hank : policier homosexuel. Avec Hank, ils inspectent une station service désaffectée dans laquelle s'est arrêté le camionneur pour découper Tim en morceaux.
• Rita : maquerelle qui protège des jeunes hommes prostitués. Elle manie très bien le couteau.
• L'Officier du Pentagone : c'est un officier du Pentagone chargé d'annoncer au général Mac Ernest que son contingent est mobilisé pour aller combattre à la guerre de Corée.
• Général Mac Ernest : c'est le chef du camp où sont casernés les innommables. Il refuse de partir à la guerre. Il est rentré dans l'armée parce qu'il était petit et qu'il voulait une grande casquette. Il meurt dans l'attaque de son camp.
• Brian : soldat du camp de Mac Ernest.
• Jesse : soldat du camp de Mac Ernest.
• Colonel Kalson : aide de camp du général. Il est devenu l'amant de Mac Ernest.
• Mac Carthy : sénateur. Il décide d'utiliser l'affaire du camp rebelle pour argumenter sa guerre contre les rouges.
• Smith : soldat du camp de Mac Ernest.
• Adams : soldat du camp de Mac Ernest.
• Washington : soldat du camp de Mac Ernest.
• Collins : soldat du camp de Mac Ernest.
• Capitaine Clark : c'est lui qui mène le raid en hélicoptères contre le camp rebelle.
• Ike Eisenhower : officier. Entre les autres officiers qui complotent et le président Truman, il choisit le président.
• Harvey : chauffeur de Ike.
• Harry S. Truman : président des États-Unis. C'est lui qui décide de détruire le camp rebelle au napalm.
• Marilyn Monroe : actrice et chanteuse. Elle est interrogée par le FBI concernant ses liens avec le communisme.