Le Gros Monsieur est un homme d'affaires irrésistible. Le Peintre, venu lui vendre une toile, finit par accepter de payer pour la location du mur où il a accroché le tableau. Alice, vieille, laide et malade, a été requise par son frère pour lui donner un coup de main. Après le départ du peintre, la relation entre le frère et sa sœur s'inverse : la créature chétive, qu'elle était, devient autoritaire et exigeante, brandissant le bâton avec lequel elle s'aidait. Le Gros Monsieur obéit craintivement mais, profitant d'une faiblesse, sort un pistolet. Coup de feu et coup de théâtre : la vieille se transforme en une beauté resplendissante. Survient la voisine, tout aussi vieille et laide, et le miracle se reproduit. De même le Peintre, revenu, est transformé en prince charmant. Au milieu de toute cette beauté rayonnante, seul le Gros Monsieur souffre de ne pouvoir changer lui aussi, et demande au public de le tuer.
