Dans ce roman, les États-Unis ont une situation historique uchronique. Le Président Nixon est éternellement réélu, une dictature de type faciste s'est développée. Les États-Unis ont vaincu l'Union Soviétique ; le Viet-Nam s'apprête à devenir le cinquante et unième état ; la Lune a été colonisée. Tous les opposants radicaux ont été éliminés.
Dans cette uchronie le romancier Philip K. Dick y a fait une honorable carrière avec ses romans « réalistes » mainstream. Ses romans « non-réalistes » n'ont jamais été publiés, mais ils circulent sous forme de copies clandestines dans un réseau d'amateurs militants.
Le roman démarre à la mort de Dick, en 1982. Son « corps immatériel » quitte son corps terrestre et va rendre visite à un de ses admirateurs secrets, Cal et à son épouse, Lia qui est psychologue. Cal ne sait pas qu'il est espionné par son libraire Loan, ex-vietnamien « américulturé », soumis à un chantage de la part de Grace Rinehart, ex-vedette Hollywoodienne, devenue une des dirigeantes du parti d'extrême-droite au pouvoir. Sur la colonie lunaire, il se passe des choses étranges : suicides, visions hallucinatoires.
Le récit est structuré comme un roman de Dick, mais ses éléments sont également inspirés de Dick : sa haine du président Richard Nixon et de ses sbires (comme dans Coulez mes larmes, dit le policier), ses personnages de paumés qui ont du mal à gagner leur vie et qui monologuent de façon paranoïaque sur le monde qui les entoure ; les raccourcis hiérarchiques (un personnage subalterne peut rencontrer de très hauts personnages en direct) ; les grands personnages qui essaient de recruter les subalternes pour leurs œuvres, hautes et basses ; la mort des proches ; la drogue ; les animaux domestiques ; les hallucinations, la psychiatrie, les jeux entre le réel et l'imaginaire (des univers parallèles psychiques) ; des êtres insignifiants qui sont aussi des dieux, avec allusions « christiques » et citations de Saint Paul ; les livres dans les livres. Le retournement final fait référence à la dernière période, mystique (La Trilogie divine), de Dick.
