The Magician's Birthday

L'album précédent, Demons and Wizards, et sa tournée de promotion américaine étant un succès, le groupe se retrouve, à peine rentré des États-Unis, aux Lansdowne Studios de Londres pour enregistrer son nouvel album. Pendant les mois de septembre et octobre 1972, plus d'une heure de musique est enregistrée, mais à cause de la limite de durée des disques vinyle, seul huit titres sont retenus^[1]. Dans les rééditions successives d'autres chanson seront dévoilées.

L'album est basé sur une courte histoire que Ken Hensley avait écrite en juin/juillet 1972 alors que le groupe tournait intensément^[1].

Comme l'album précédent, le dessin de la pochette est de Roger Dean.

Cet album se classe à la 31^e place du Billboard 200 aux USA, à la 28^e place des charts britanniques, à la 7^e place en Allemagne et à la 5^e en Norvège. Il est certifié disque d'or aux États-Unis pour plus de 500 000 albums vendus. Le single "Spider Woman" est un succès en Allemagne, où il reste classé 12 semaines dans les charts, atteignant la 14^e place.

• Tous les titres sont signés par Ken Hensley sauf indications.

1. Sunrise - 4:04
2. Spider Woman (Mick Box, David Byron, Gary Thain & Lee Kerslake) - 2:25
3. Blind Eye - 3:33
4. Echoes of the Dark - 4:48
5. Rain - 3:59

1. Sweet Lorraine (Box, Byron, Thain) - 4:13
2. Tales - 4:09
3. The Magician's Birthday (Hensley, Box, Kerslake) - 10:23

1. Sunrise - 4:04
2. Spider Woman (Mick Box, David Byron, Gary Thain & Lee Kerslake) - 2:25
3. Blind Eye - 3:33
4. Echoes of the Dark - 4:48
5. Rain - 3:59
6. Sweet Lorraine (Box, Byron, Thain) - 4:13
7. Tales - 4:09
8. The Magician's Birthday (Hensley, Box, Kerslake) - 10:23
9. Silver White Man (Byron) - 3:43
10. Crystal Ball (Thain) - 4:08

1. Sunrise - 4:04
2. Spider Woman (Mick Box, David Byron, Gary Thain & Lee Kerslake) - 2:25
3. Blind Eye - 3:33
4. Echoes of the Dark - 4:48
5. Rain - 3:59
6. Sweet Lorraine (Box, Byron, Thain) - 4:13
7. Tales - 4:09
8. The Magician's Birthday (Hensley, Box, Kerslake) - 10:23
9. Crystal Ball (Out take) (Thain) - 4:08
10. Silver White Man (Out take, previously unreleased vocal version) (Byron) - 3:40
11. Proud Words (alternate version, previously unreleased) - 3:24
12. Echoes of the Dark (Edit version, previously unreleased) - 4:23
13. Rain (Edit version, Previously unreleased) - 3:16
14. Happy Birthday (Edited version of The magician's Birthday, previously unreleased) (Hensley, Box, Kerslake) - 4:44
15. Sunrise (Single edit, previously unreleased) - 2:49
16. Gary's Song (Crystal Ball alternate version, previously unreleased) (Thain) - 4:25
17. Silver White Man (Out take, previously unreleased instrumental version) (Byron) - 3:43

• Mick Box : guitares, chœurs
• Gary Thain : basse
• Ken Hensley : claviers, Moog synthétiseur, guitares, chant sur "Magician's Birthday", chœurs
• David Byron : chant, chœurs
• Lee Kerslake : batterie, percussion, chœurs