ジャズを専門とした番組で、大きく分けて3つのパートに分かれている。
オープニングでは鳥山が放送日当日にまつわる話題や記念日を紹介したのちにそれらに関連づけて曲を紹介する。
中盤パートでは毎週、主に季節に合わせた1つのテーマを設けて、ナビゲーター独自の視点での選曲でジャズを紹介している。一見音楽とは無関係のこじつけに近いとも思われるテーマが多いため、一部では「脳で聞く新感覚ジャズプログラム」とも呼ばれている。これは同局でかつて放送されていた『TOMORROW』で使われるキャッチコピーの捩りである。
最後のパートでは一人のジャズ・ミュージシャンに的を絞り、歴史的な録音などを紹介する。
