ウェスタン・ハイライト

Side 1

1. ユー・アー・マイ・サンシャイン - You Are My Sunshine
2. ア・フール・サッチ・アズ・アイ - A Fool Such As I
3. ライダーズ・イン・ザ・スカイ (空かける勇者) - Riders in the Sky
4. クール・ウォーター - Cool Water
5. ブラック・マウンテン・ラグ - Black Mountain Rag

Side 2

1. ジャンバラヤ - Jambalaya
2. タンブリング・タンブルウィーズ - Tumbling Tumbleweeds
3. カウライジャ - Kaw-Liga
4. レッド・リヴァー・ヴァリー - Red River Valley
5. テネシー・ワルツ - Tennessee Waltz

ジミー時田とマウンテン・プレイボーイズ

• ジミー時田 (ヴォーカル、ギター)
• 碇矢長一 (ベース)
• 藤井三雄 (スティール・ギター)
• 寺内タケシ (エレクトリック・ギター、バンジョー)
• 吉田一男 (ヴォーカル、ギター)
• 宮城久弥 (フィドル)

この項目は、アルバムに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています（P:音楽/PJアルバム）。

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