エッセンス&レア 82-92

本作には、以下のカヴァー曲が収録されている。

• 『ダウンタウン・トレイン』 (オリジナルはトム・ウェイツ)
• 『ナイト＆デイ』 (コール・ポーター作のスタンダード・ナンバーで、フレッド・アステアやビリー・ホリデイなどが歌っている)
• 『オールモスト・ブルー』 (オリジナルはエルヴィス・コステロ)

  なお、この曲は後に2003年のコンピレーション・アルバム『ライク・ザ・デザーツ・ミス・ザ・レイン』にも収録された。

• 『もう話したくない』 (オリジナルはダニー・ウィッテン)
• 『テイク・ミィ』 (オリジナルはウーマック＆ウーマック)
• 『ノー・プレイス・ライク・ホーム』 (オリジナルはポール・オーヴァーストリート)

この時点では、『もう話したくない』は彼ら最大のヒットシングル(全英3位^[3])であった。

(その後、1995年発表の『ミッシング (トッド・テリーREMIX)』(全英3位、全米2位^[4])が彼ら最大のヒットシングルとなる。)

『ネイティヴ・ランド』では、当時ザ・スミスに在籍していたギタリストのジョニー・マーがハーモニカを演奏しており、ミュージック・ビデオにも出演している。

1. ミート・ミィ・イン・ザ・モーニング - Meet Me In The Morning
2. ジーズ・アーリー・デイズ (リミックス) - These Early Days (Remix)
3. カム・オン・ホーム (ピアノ＆ヴォーカル・ヴァージョン) - Come On Home (acoustic version)
4. ダウンタウン・トレイン - Downtown Train
5. リヴィング・オン・ハニーカム - Living On Honeycomb
6. イーチ・アンド・エヴリワン - Each And Every One
7. ナイト ＆ デイ - Night And Day
8. オールモスト・ブルー - Almost Blue
9. ネイティヴ・ランド - Native Land
10. ドレイニング・ザ・バー - Draining The Bar
11. オックスフォード・ストリート - Oxford Street
12. もう話したくない - I Don't Want To Talk About It
13. ドライヴィン (アコースティック・ヴァージョン) - Driving (acoustic version)
14. テイク・ミィ (ラヴ・ミックス) - Take Me (Love Mix)
15. トゥイン・シティーズ (ザ・グリーン・プレインズ・ア・カペラ・ミックス) - Twin Cities (The Green Plains A Cappella Mix)
16. ノー・プレイス・ライク・ホーム - No Place Like Home
17. オールド・フレンズ - Old Friends