1915年、北フランスでドイツ軍と戦っていたイギリス軍は、ドイツ軍の新兵器である飛行船の存在に手を焼いていた。対抗措置をとるため詳細情報を必要としたイギリス秘密情報部は、イギリス人とドイツ人のハーフでドイツ語が堪能なジェフリー・リヒター・ダグラス中尉にスパイ行動を命じた。第二の母国を裏切る命令を受けたジェフリーは、苦悩しつつも偽装亡命してドイツに渡り、飛行船の基地に潜入を果たした。そして最新型の飛行船「LZ36号」の設計者の一人で、ジェフリーとは旧知の仲でもあるアルツシェル博士と、その妻でアルツシェルの助手でもあるエリカに接近したが、エリカはジェフリーがスパイではないかという疑惑を初めから有していた。
LZ36号のテスト飛行に半ば無理やり同乗する事となったジェフリーは、やがて、それが単なるテスト飛行では無い事を知る…。
