全て穐吉敏子の作編曲である。箇条書きはソロオーダー。
- マーチ・オブ・ザ・タッドポールズ (March of the Tadpoles) - 6分55秒
- モービル (Mobile) - 5分21秒
- ルー・タバキン (Lew Tabackin) （テナーサックス）
- デラシネイテッド・フラワー (Deracinated Flower) - 8分14秒
- ボビー・シュー (Bobby Shew) （フリューゲルホルン）
- ディック・スペンサー (Dick Spencer) （アルトサックス）
- ルー・タバキン (Lew Tabackin) （テナーサックス）
- ボビー・シュー (Bobby Shew) （フリューゲルホルン）
- イエロー・イズ・メロー (Yellow is Mellow) - 8分54秒
- ルー・タバキン (Lew Tabackin) （フルート）
- スティーヴン・ハフステッター (Steven Huffsteter) （トランペット）
- 穐吉敏子（ピアノ）
- ルー・タバキン (Lew Tabackin) （テナーサックス）
- スティーヴン・ハフステッター (Steven Huffsteter) （トランペット）
- 穐吉敏子（ピアノ）
- ノトーリアス・ツーリスト・フロム・イースト (Notorious Tourist from East) - 7分35秒
- トム・ピーターソン (Tom Peterson) （テナーサックス）
- ルー・タバキン (Lew Tabackin) （ピッコロ）
- エミール・リチャーズ (Emil Richards) （パーカッション）
- トム・ピーターソン (Tom Peterson) （テナーサックス）
- トム・ピーターソン (Tom Peterson) （テナーサックス）
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