最初の戦い
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メルコールがヴァリノールに囚われている頃、ベレリアンドは平和の中にあった。ドワーフ族は青の山脈を越えてベレリアンドに入り、ノグロドとベレグオストの都市を築いた。彼らはシンダールと接触し、両種族の間に友情が芽生えた。メリアンはマイアールとしての先見の明から、アルダの平和は永遠には続かないだろうとシンゴルに忠告した。そこでシンゴルは、中つ国に再び悪が目覚めた場合に備えて、自身と民のために強固な住居を建設することにし、ドワーフたちと共にメネグロス（千洞宮）を建てた。
その後、ドワーフたちはシンゴルのもとを訪れ、邪悪な生き物がベレリアンドを広く徘徊し、主君の帰還を待っていることを告げた。シンゴルは民に武装を命じ、ドワーフたちはエルフのために武器と鎧を鍛えた。彼らは共に邪悪な生き物を追い払い、しばらくの間平和が訪れた。
エリアドールの青の山脈の東には、アンドゥイン周辺をさまようナンドール・エルフが住んでいた。彼らは北方の獰猛な獣に悩まされていた。レンウェの息子デネソールは、シンゴルの王国が強大であるという噂を聞きつけ、ナンドールの多くを率いて青の山脈を越えて西に向かった。シンゴルは彼らを長い間失っていた親族として歓迎し、彼らはオッシリアンドに住みついた。
メルコールは3期の幽閉の後、釈放されたが、すぐに悪事に手を染め、ウンゴリアントの手を借りて二本の木を枯らし、大宝玉シルマリルを手にベレリアンドに舞い戻った。そしてかつての要塞アングバンドに居を構えた。