木下航志

1. 響けぼくの歌
2. 通り雨
3. マグノリア
4. 絆
5. 赤とんぼ
6. 太陽の道、風の道
7. Challenger

1. Love Is Everywhere
2. 心の島
3. また僕ひとりになってしまうよ
4. たからもの
5. 遠い街
6. 月ふたつ
7. Tell Me Lies
8. Voice
9. Amazing Grace(Live)

1. MESS AROUND with Les Freres(レ・フレール)
2. WE GOT RHYTHM
3. 世界の果てへ
4. 午前4時
5. 蘇州夜曲
6. 竹田の子守歌

1. Music
2. Dream Girl
3. 風の扉
4. Trying to be a man
5. 僕の新しい携帯電話
6. School Days
7. 煩悩のブルース
8. 梅雨空
9. My Blue Heaven
10. Love
11. pray
12. Blue, blue

M-2・10は 根本要氏(スターダスト・レビュー)がギター・コーラス参加

1. 君の友達(C. King)
2. 夜明けのうた(T. Iwatani / T. Izumi)
3. 時には母のない子のように(Traditional)
4. アンチェインド・メロディー(H. Zaret / A. North)
5. ニューヨークの想い(B. Joel)
6. 家路(W.A. Fisher, K. Horiuchi / A. Dvorak)
7. オーヴァージョイド(S. Wonder)
8. 花はどこへ行った[Japanese Ver.](O. Takashi, Y. Kazumi / P. Seeger)
9. この素晴らしき世界(G. Douglas, G.D. Weiss)
10. 明日に架ける橋(P. Simon)
11. スマイル(J. Turner, G. Parsons / C. Chaplin)

1. ようこそ
2. Da Di Da Di Ya Ya Ya
3. 子らを思ふ歌
4. 窓
5. 晴レルヤ
6. カナデル
7. Let Your Light Shine On Me
8. Nobody Knows The Trouble I've Seen
9. サヨナラにありがとう
10. 明るい方へ
11. Today is the Day

1. Amazing Grace
2. 遠い街
3. Love Is Everywhere
4. Voice
5. 通り雨
6. 絆
7. 竹田の子守唄
8. Lately
9. Summer Breeze
10. Someday We’ll All Be Free
11. What’s Going On
12. Tell Me Lies
13. Ain’t No Mountain High Enough
14. 世界の果てへ ～Ending theme～
15. VIDEO CLIP 「絆」(Bonus Track)
16. VIDEO CLIP 「遠い街」(Bonus Track)
17. LIVE CLIP 「通り雨」(Bonus Track)
18. HISTORY MOVIE OF KOHSHI KISHITA 「Amazing Grace」(Bonus Track)