全作詞作曲:徳田憲治、編曲:スムルース (#1,3,6-8,13)、スムルース&石田ショーキチ (#2,4-5,9-12)
- 幸福メダル (4:41)
- アンニュイ長距離テレフォンガール (4:02)
- 7thシングルの2曲目。
- 月下美人〜つじあやのさんと (3:21)
- つじあやのがボーカルとウクレレで参加。
- ムーディー・ムーン・ダンス (7:14)
- 8thシングル。
- ロスト イン 宇宙 (3:20)
- 7thシングルの1曲目。
- 無念無想3 (4:48)
- ほぼインストゥルメンタルの楽曲。歌詞は「何度でも」のみだが、歌詞カードには、歌詞が載っていない。
- おじぎ美人 (4:52)
- 四の五の父さん (その後の父さん) (3:54)
- 背負い込メンズ (4:03)
- リリックトリガー (5:13)
- 6thシングル。
- 想い斬り煮っ転がし (1:56)
- 大器晩成マグマ (4:17)
- 決めの言葉 (4:06)
