Es – Welcome to Derry

Vier Monate später: Lilly Bainbridge hört aus einem Wannenabfluss Matty ein Lied aus Music Man singen. Weder ihre Freundin Marge noch Mattys Freunde Teddy Uris und Phil glauben ihr. Nachdem Teddys Vater beim Schabbat-Dinner davon spricht, dass im KZ Buchenwald aus der Haut jüdischer Insassen Objekte hergestellt wurden, hat Teddy in seinem Zimmer die Erscheinung einer solchen Lampe. Lilly, Teddy und Phil recherchieren in der Bibliothek zu Mattys Verschwinden, während Phils kleine Schwester Susie dabei ist, und sprechen mit Ronnie Grogan, der Tochter des Kinoangestellten Hank, die ebenfalls Stimmen gehört hat, und die Matty als letzte im Kinofoyer gesehen hat. Um der Angelegenheit auf den Grund zu gehen, gehen sie abends zusammen ins leerstehende Kino. Ronnie startet aus dem Projektionsraum für die anderen den Film Music Man, in dem nun auch Matty zu sehen ist. Er lässt das geflügelte Monster auf sie los, das Teddy, Phil und Susie tötet, während Ronnie Lilly retten kann.

Parallel dazu treffen Captain Pauly Russo und Major Leroy Hanlon auf der bei Derry gelegenen Air-Force-Basis ein. Dort begegnet Hanlon bei seinen Untergebenen Rassismus, obwohl der Kommandant der Basis, General Shaw, aktiv dagegen vorgeht. In der Nacht wird Hanlon auf seinem Zimmer von maskierten Männern angegriffen, die von ihm technische Angaben zum Bombenflugzeug B-52 erpressen wollen, aber er kann sie mit Russos Hilfe vertreiben.

Bei den Ausgrabungen wurde ein Auto aus dem Bradley-Gang-Massaker von 1935 zu Tage gefördert. General Shaw beschließt, Hallorann solle auf dem Luftweg weiter suchen, und gibt ihm eine Box mit der Steinschleuder mit, während Major Hanlon und Captain Russo ihn in einem Helikopter umherfliegen. Dort hat Hallorann plötzlich eine Vision schwebender Körper in der Kanalisation, die ihn fast dazu bringt, aus dem Helikopter zu springen. Hallorann berichtet Shaw, „Es“ habe ihn gesehen. Die Ureinwohnergemeinde Derrys hält eine Versammlung ab, weil die Ausgrabungen ihr Land bedroht; Rose will aber hauptsächlich wissen, wonach gesucht wird. Hallorann erklärt Hanlon seine Gabe.

Nach ihrer Entlassung aus Juniper Hill will Lilly, um die Dinge mit Ronnie wiedergutzumachen, die Wahrheit sagen, doch sie brauchen einen Beweis und planen, bei der nächsten Erscheinung ein Foto des Monsters zu machen. Sie weihen Will und Rich ein in der Hoffnung, sie könnten helfen, Fotos zu entwickeln. Um das Monster hervorzulocken, schlägt Rich vor, ein Orisha zu beschwören. Dazu führen sie auf dem Friedhof ein Ritual aus, das zunächst nicht zu funktionieren scheint. Als sie aber auf ihren Fahrrädern wegzufahren versuchen, erscheinen ihnen die Geister der toten Kinder, von denen sie Fotos machen können. Beim Entwickeln der Fotos ist auf einem auch ein Clown zu sehen.

Auch die Kinder wollen das Tunnelsystem betreten und begegnen an ihrem Treffpunkt über der Stadt Matty. Der erklärt, er sei aus der Kanalisation entkommen, während der Clown am Tag geschlafen habe, Phil sei dort unten immer noch am Leben. Matty will nicht zur Polizei gehen, da diese ihn zurück zu seinem Vater schicken würde. Nachdem sie in die Kanalisation gestiegen sind, sehen sie im Wasser die Leichen der verschwundenen Kinder – auch Mattys, worauf sich der Matty vor ihnen in den Clown Pennywise verwandelt. Als sie davonlaufen, bleibt Lilly zurück, wird aber letztlich nicht vom Clown angegriffen, weil im Wasser vor ihr der Steindolch liegt, der für Pennywise unüberwindlich ist. Die anderen Kinder begegnen Leroy, der sie aber für eine Geistererscheinung hält und schießt. Russo wirft sich dazwischen und stirbt. Als Hallorann aus der Kanalisation findet, sieht er Russos Geist.

Hank Grogan soll unterdessen in einem Bus in das Gefängnis Shawshank gebracht werden. Der Bus hat aber einen Unfall, und Hank kann dabei entkommen. Er flüchtet zu Ingrid Kersh, einer Krankenschwester aus Juniper Hill, mit der er eine Affäre hatte, die daraufhin zu Charlotte geht.

Ein Lynchmob von Weißen stürmt die Bar Black Spot der schwarzen Airmen und verlangt mit gezückten Gewehren die Herausgabe von Hank. Der zeigt sich zwar und will sich stellen, wird aber von den anderen zurückgehalten und verteidigt. Daraufhin verbarrikadieren die Weißen den Club, setzen ihn in Brand und beschießen ihn. Während im Feuer fast alle sterben, kann Hallorann sich und Hank, Ronnie und Will herausbringen. Rich rettet Marge, indem er sie in eine Kiste sperrt und sich selbst dabei opfert, da der Platz für sie beide nicht reicht.

Ingrid zeigt sich in ihrem Clownskostüm ihrem Mann, der als Teil des Lynchmobs dabei ist, als Pennywise erscheint und diesen tötet. Er dankt ihr für ihre Hilfe und will sich nun schlafenlegen, versetzt sie aber vorher mit seinem Licht in Katatonie.

Nach dem Brand wird Marge von der Feuerwehr gerettet und findet Richs Leiche. Ronnie führt Charlotte zu ihrem Vater, der als im Feuer umgekommen gilt. Charlotte bringt ihn zu Rose in der Hoffnung, sie könne ihn über die Grenze schaffen. Marge und Ronnie gehen zu Lilly, um ihr von Richs Tod zu berichten. Hallorann und die Ureinwohner nehmen an, dass „Es“ nun schläft. Hallorann leitet – durch den Geist einer Ureinwohnerin – das Militär zu einem der Pfeiler. Auf der Basis enthüllt Shaw Leroy, dass sein wahrer Plan darin besteht, Pennywise zu befreien, um die amerikanische Bevölkerung gefügig zu machen, und lässt den Pfeiler zerstören. Dadurch bricht „Es“ seine Vorbereitung, schlafen zu gehen, ab und erwacht. Pennywise taucht im Haus der Hanlons auf und zeigt Will sein Licht.