Fonds Finanz Maklerservice

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Der Maklerpool wurde 1996 als Einzelunternehmen von Norbert Porazik gegründet und knapp zehn Jahre später zu einer GmbH umgewandelt. 2022 stieg Markus Kiener als zweiter Geschäftsführer in das Unternehmen ein. Am 1. Mai 2023 übernahm Christine Schönteich seine Rolle in der Geschäftsführung von Fonds Finanz,^[2] Markus Kiener widmet sich seit 1. Juni 2023 neuen Aufgaben als Geschäftsführer der INFITECH GmbH.

Stand Januar 2023 arbeiteten nach eigener Angabe des Unternehmens knapp 470 Mitarbeitende in der Münchner Zentrale des Unternehmens, die durch 320 Regionaldirektoren für circa 29.000 freie Vermittler unterstützt wurden.

Unternehmensentwicklung

Das Unternehmen startete mit Kranken- und Lebensversicherungen. Ab 2007 kamen die Sparten Sachwerte und Investment dazu, 2009 folgten Baufinanzierung und Bankprodukte.

2009 ließ sich das Unternehmen den Jahresabschluss erstmals durch eine externe Wirtschaftsprüfung testieren. Seit 2009 rangiert das Unternehmen in der Hitliste des Kapitalanlagemagazins Cash auf dem ersten Platz bei Maklerpools.^[3]

Im Jahr 2011 überschritten die Provisionserlöse des Unternehmens die 100-Millionen-Euro-Grenze.^[4] 2021 ging der Maklerpool Fonds Finanz mehrheitlich an den britischen Investor und Beteiligungsgesellschaft Hg.^[5]

2023 wurde die INFITECH GmbH gegründet, unter deren Schirm das Unternehmen mit ihren Tochtergesellschaften, der Deutsche Maklerverbund (DEMV), demv Systems, Financial Key Systems (FK) und die softfair GmbH gefasst sind.^[6]

Unternehmensausbau

2018 übernahm die Fonds Finanz Maklerservice GmbH die VorFina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen, ein Unternehmen für Beratungssoftware und individuelle IT-Dienstleistungen. Im Frühjahr 2018 wurde der Finanz-Software-Dienstleister EDISOFT GmbH angegliedert, mit dem das Unternehmen bereits zusammengearbeitet hatte.^[7] Im Juli 2018 wurde mit 51 Prozent die Anteilsmehrheit an der VersOffice GmbH, einem Unternehmen für Backoffice-Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich, übernommen.^[8] 2020 gründete Fonds Finanz die WAEIS Filme GmbH und erschloss mit der Bewegtbildproduktion ein weiteres Geschäftsfeld.^[9] 2021 gründete Fonds Finanz die Pension Benefits AG zur Unterstützung von Vermittlern bei der Beratung von Firmenkunden zu betrieblichen Altersvorsorge (bAV), betrieblichen Krankenvorsorge (bKV) und Corporate Benefits.^[10] Mit FF & Meer gründete Fonds Finanz ein auf Vermittler spezialisiertes Reisebüro.^[11] Seit Juni 2021 ist Fonds Finanz gemeinsam mit der Versicherungsgruppe Die Bayerische Mehrheitseigner der Lets GmbH, Betreiber der Volunteering App „letsact“.^[12]

Fonds Finanz

Mit 29.000 Partnern ist die Fonds Finanz Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool.^[13] Auf der Maklerpool-Hitliste des Fachmagazins Cash stand Fonds Finanz zuletzt 2023 mit rund 29.000 Vertriebspartnern und einem Umsatzerlös im Jahr 2022 von über 254,3 Mio. Euro.^[14]

Für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung von Versicherungsvermittlern stellt Fonds Finanz ein IDD-zertifiziertes Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Die von der EU-Kommission erlassene Insurance Distribution Directive (IDD) regelt den Versicherungsvertrieb innerhalb der europäischen Union und ist seit der Überarbeitung der deutschen Versicherungsvermittler-Verordnung (VersVermV) 2018 auch in nationales Recht eingebunden. Alle Versicherungsvermittler müssen seither nicht nur auf einen IDD-konformen Vertrieb achten, sondern jährlich auch 15 Stunden IDD-Weiterbildung nachweisen.

Seit Oktober 2022 können sich Vermittler außerdem in Hybrid-Veranstaltungen auf die IHK-Sachkundeprüfung nach § 34d und § 34f GewO vorbereiten.^[15]

Das Unternehmen veröffentlicht seine Bilanzen jährlich auch auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers. Das Unternehmen hatte im Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von etwa 254,3 Millionen Euro.^[16]

Gesamtleistung (in Mio. EUR):^[17][18]

• 2009: 53,0
• 2010: 78,0
• 2011: 109,3
• 2012: 103,3
• 2013: 98,1
• 2014: 105,4
• 2015: 114,8
• 2016: 124,6
• 2017: 134,9
• 2018: 160,2
• 2019: 178,3
• 2020: 192,5
• 2021: 224,5
• 2022: 254,3
• 2023: 292,4

Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit (in Mio. EUR):

• 2009: 2,1
• 2010: 6,2
• 2011: 10,1
• 2012: 7,2
• 2013: 4,1
• 2014: 3,1
• 2015: 3,2
• 2016: 3,5
• 2017: 4,5
• 2018: 6,0
• 2019: 7,0
• 2020: 7,1
• 2021: 7,2
• 2022: 7,4
• 2023: 11,1

Eigenkapital (in Mio. EUR):

• 2009: 2,2
• 2010: 6,0
• 2011: 11,5
• 2012: 13,7
• 2013: 13,8
• 2014: 14,0
• 2015: 14,1
• 2016: 14,2
• 2017: 14,3
• 2018: 14,4
• 2019: 15,0
• 2020: 15,1
• 2021: 15,2
• 2022: 15,2
• 2023: 15,2

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt):

• 2009: 71
• 2010: 105
• 2011: 128
• 2012: 167
• 2013: 189
• 2014: 214
• 2015: 254
• 2016: 278
• 2017: 318
• 2018: 347
• 2019: 370
• 2020: 402
• 2021: 447
• 2022: 470
• 2023: 498

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