A Little Moonlight

1. "Loads of Love" (Richard Rodgers) – 4:24
2. "I Concentrate on You" (Cole Porter) – 5:20
3. "Reflections" (Jon Hendricks, Blue Mink, Thelonious Monk) – 5:12
4. "Skylark" (Hoagy Carmichael, Johnny Mercer) – 6:52
5. "What a Little Moonlight Can Do" (Harry M. Woods) – 6:21
6. "Darn That Dream" (Eddie DeLange, Jimmy Van Heusen) – 4:46
7. "I'm All Smiles" (Herbert Martin, Michael Leonard) – 5:58
8. "Lullaby of Broadway" (Al Dubin, Harry Warren) – 5:35
9. "You Go to My Head" (J. Fred Coots, Haven Gillespie) – 7:25
10. "We'll Be Together Again" (Carl T. Fischer, Frankie Laine) – 4:35
11. "Make Sure You're Sure" (Stevie Wonder) – 6:23 [Japanese bonus track]

• Dianne Reeves – vocals
• Romero Lubambo – guitar, arranger
• Reuben Rogers – bass
• Gregory Hutchinson – drums
• Peter Martin – piano, arranger
• Nicholas Payton – trumpet (track 9)
• Billy Childs Trio – arranger

Technical

• Arif Mardin – producer
• Ted Jensen – mastering
• Michael O'Reilly – engineer