Rare Genius

1. "Love's Gonna Bite You Back" – 3:54
2. "It Hurts To Be In Love" (Dixson, Toombs) – 4:53
3. "Wheel of Fortune" (Benjamin, Weiss) – 4:00
4. "I'm Gonna Keep On Singin'" – 5:30
5. "There'll Be Some Changes Made" (Blackstone, Overstreet) – 4:04
6. "Isn't It Wonderful" (Taylor, Webster) – 4:13
7. "I Don't Want No One But You" – 4:20
8. "A Little Bitty Tear" (Cochran) – 3:35
9. "She's Gone" – 3:10
10. "Why Me Lord?" (featuring Johnny Cash) (Kristofferson) – 3:57

Original recordings:

• Ray Charles – vocals, piano / keyboards
• The Raelettes – backing vocals
• Johnny Cash – lead vocal on "Why Me Lord?"
• others (horns, strings, etc.)

contemporary (2010) additions:

• Keb' Mo' – guitar
• George Doering – guitar
• Bobby Sparks – organ
• Larry Goldings – piano, organ
• Gary Grant – trumpet
• Alan Kaplan – trombone
• Trey Henry – bass
• Chuck Berghofer – bass
• Gregg Field – drums
• Ray Brinker – drums
• Eric Benét – background vocal

• Concord 32196
• Allmusic.com review, Rare Genius: The Undiscovered Masters