Todas las canciones fueron escritas por Vince Clarke y Andy Bell, excepto Who Needs Love Like That (Clarke) y One Day por Vince Clarke, Cameron McVey y Jamie J. Morgan.
Who Needs Love Like That y One Day presentan la audición que hizo Andy Bell y que le posibilitó asociarse con Vince Clarke quien le tomó la prueba. El primero de los temas terminaría integrando el primer álbum de Erasure, el segundo, en tanto, había sido grabado por Clarke en su efímero dúo con Paul Quinn.
Además de demos y canciones con letras distintas a las conocidas, este álbum presenta cuatro temas inéditos.
Twilight es una suerte de versión temprana del tema Ghost, que apareció en el EP I Love Saturday. Tanto Twilight como Tune 5 se grabaron en la etapa del álbum Chorus.
My Love y Earth se grabaron en la etapa del álbum Cowboy. Earth es un tema instrumental.
Heaven es una suerte de versión extendida -en su letra- del tema Better, que apareciera como lado B del sencillo Freedom, de la etapa del álbum Loveboat.
Las versiones definitivas de:
