| Artista | Canción | Banda | Autores | Duración |
| k.d. lang and Take 6 | Ridin' The Rails | Arreglado por:Mervin Warren
Banjo:Lars Edgegran
Bajo:Carl LeBlanc
Percusión:John E. Robichaux
Guitarra:Richard Payne
Piano:Andy Paley y Jeanette Kimball | A.Paley-N.Claflin | 2:17 |
| Jeff Vincent y Andy Paley | Pep, Vim and Verve | Arreglado por:Bill Elliot
Coros:Bill Elliott, Caralyn Percy, Cecilia Cavicchio, Maddie Sifantous, Suzanne Boucher, Tarzan
Piano:Andy Paley | B.Elliot/N.claflin/A.Paley | 3:21 |
| Jerry Lee Lewis | It Was The Whiskey Talkin' (Not Me) | Banjo:Yoshihiro Arita
Armónica:Michael Turk
Lap Steel:Robert O. Turner
Mandolina:John Curtis
Piano:Jerry Lee Lewis
Tuba:Stuart Gunn
Violin:Matthew Glaser | M.Kernan/J.Paley/N.Claflin/A.Paley | 3:39 |
| Brenda Lee | You're In The Doghouse Now | Clarinete:Craig Ball
Saxo:David Brandford
Saxo Tenor:Joel Peskin
Trompeta:David Whitney
Ukulele:Neil LeVang | M.Kernan/J.Lass/N.Claflin/A.Paley | 1:58 |
| Andy Paley | Some Lucky Day | Arreglado por:Michael Kernan
Trompeta:David Whitney | M.Kernan/A.Paley | 2:33 |
| Tommy Page | Blue Nights | Clarinete:Gene Cipriano, Ronny Lang
Contrabajo:John Leitham
Arpa:Gayle Levant
Ukulele:Neil LeVang | J.Paley/J.Lass/A.Paley | 2:44 |
| August Darnell | Wicked Woman, Foolish Man | | J.Paley/J.Lass/N.Claflin/A.Paley | 2:12 |
| Patti Austin | The Confidence Man | Banjo:Michael Kernan
Bajo:Allen Jackson
Guitarra:Ron Anthony
Tuba:James Self | J.Lass/N.Claflin/A.Paley | 2:23 |
| Erasure | Looking Glass Sea | Coros:Jackie Ward Smith, Sally Stevens y Scottie Haskell
Campanas tubulares:Andy Paley
Clarinete y flautín:Gene Cipriano
Contrabajo:John Leitham
Flauta:Ronny Lang
Guitarra:Neil LeVang
Arpa:Gayle Levant | Vince Clarke/Andy Bell | 2:45 |
| Ice-T | Dick Tracy | Coros:Barry Marshall y Patty Barkas
Sonidos y voz de personaje:Jeff Lass | J.Lass/A.Paley | 2:37 |
| LaVern Baker | Slow Rollin' Mama | Banjo:Michael Kernan
Tuba:James Self | B.Marshall/D.Pomus/A.Paley | 2:24 |
| Al Jarreau | Rompin' & Stompin' | Arreglado por:Derek Wadsworth y Jeff Vincent
Bajo:Lennie Bush
Percusión:Harold Fisher
Ingeniero:Roger Wake
The Derek Wadsworth Orchestra:Guitarra:Colin Green
Piano:Ronnie Price
Saxo:Eddie Mordue, Ray Warleigh, Roy Willox, Stan Sulzmann, Vic Ash
Trombón:Bobby Lamb, Chris Pyne, Steve Saunders
Trompeta:Bert Ezzard, Colin Smith, Derek Healey, Tony Fisher
Voces:Kay Garner, Stephanie De'sykes, Victy Silva | J.Vincent/N.Claflin | 2:05 |
| Darlene Love | Mr. Fix-It (1930's Version) | Coros:Jonathan Paley
Contrabajo:Allen Jackson
Guitarra:Ron Anthony
Tuba:James Self | J.Lass/A.Paley | 2:50 |
| Darlene Love | Mr. Fix-It | Coros:Darlene Love
Bajo:Russell Keyes
Guitarra:Bobby B. Keyes
Órgano:Larry Luddecke
Piano, Vibráfono, campanas tubulares, percusión:Andy Paley | A.Paley | 3:15 |
| Jerry Lee Lewis | It Was The Whiskey Talkin' (Not Me) (Rock & Roll Version) | Bajo:Russell Keyes
Guitarra:Bobby B. Keyes
Piano:Jerry Lee Lewis
Guitarra rítmica:Andy Paley | M.Kernan/J.Paley/N.Claflin/A.Paley | 2:55 |
| Ice-T | Dick Tracy | Coros:Barry Marshall y Patty Barkas
Remezcla, productor adicional:Brian Malouf, Kevin Gilbert
Sonidos:Jeff Lass | J.Lass/A.Paley | 5:28 |
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