Jeff (Evan Peters) lamenta la estupidez del mundo, y admite que finalmente está listo para que el Apocalipsis comience. Él y Mutt (Billy Eichner) inician planes para construir puestos de avanzada alrededor de Estados Unidos, lugares donde los sobrevivientes pueden reunirse para vivir el desastre inminente. Frustrada por su falta de control dentro de la Cooperativa, la Sra. Venable (Sarah Paulson) renuncia a su trabajo, aunque Mutt y Jef le ofrecen uno nuevo antes de que pueda irse - siendo la encargada del Outpost 3. Aquí, le dicen que podrá crear sus propias reglas y no responder a nadie.
Dinah (Adina Porter), la Reina del Vudú, rompe un hechizo protector que Cordelia (Sarah Paulson) ha puesto en el aquelarre, dejando entrar a Langdon (Cody Fern) y a la Sra. Mead (Kathy Bates). A cambio, Langdon le pide a su padre que dé luz verde a 13 episodios del nuevo programa de entrevistas de Dinah. En el aquelarre, Mead asesina a la mayoría de las brujas, incluyendo a Zoe (Taissa Farmiga), Queenie (Gabourey Sidibe) y Bubbles (Joan Collins). Frustrado de que Cordelia haya escapado, Langdon se queja a Mead, sin saber que Mutt y Jeff la han programado de una manera que significa que pueden controlar todo lo que ella dice y hace. A través de Mead, los dos convencen a Langdon para que se reúna con ellos para promover sus planes. Aquí, le dicen a Langdon que la Cooperativa es un nuevo nombre para los Illuminati, una organización de élites que han vendido sus almas al Diablo a cambio de regalos mundanos. Le dicen a Langdon que los Illuminati le ayudarán en su plan para acabar con el mundo.
Cordelia, junto con Myrtle (Frances Conroy), Madison (Emma Roberts), Coco (Leslie Grossman) y Mallory (Billie Lourd) huye a los pantanos de Louisiana, donde ella y las otras brujas se refugian en una choza perteneciente a Misty Day (Lily Rabe). Aquí descubren que Misty se ha ido de viaje con Stevie Nicks, dejando su casa libre para su uso. Cordelia intenta y falla en resucitar a Zoe y Queenie, y Madison revela que Langdon tiene la capacidad de borrar almas de la existencia. Myrtle revela que podría haber una manera de traer a Queenie, Zoe y Bubbles de vuelta en forma de un hechizo de viaje en el tiempo, aunque también les dice a las chicas que ninguna bruja ha tenido éxito en realizarlo, y que cada intento ha resultado en la muerte. Continúa diciendo que cree que Mallory es capaz de realizar el hechizo. Después de esto, les cuenta a las chicas sobre la familia Romanova de la Rusia Imperial, y cómo fueron asesinadas en una guerra civil después de la Revolución Bolchevique. Ella revela que la hija menor, Anastasia (Emilia Ares) era una bruja, pero que sus poderes no eran lo suficientemente fuertes como para salvarla de las balas.
Mallory acepta viajar en el tiempo con la esperanza de ayudar a Anastasia, y aunque se las arregla para viajar en el tiempo, no puede salvarla. Myrtle asegura a Cordelia que el intento de Mallory logró mucho más que cualquier otra bruja. Cordelia contempla invocar la Toma Sagrada, lo que significa que tendría que morir para dejar que Mallory se eleve como Supremo y completar el hechizo. Myrtle la desanima, segura de que le queda algo de lucha. Langdon se reúne con la Cooperativa, informándoles de su plan para acabar con el mundo a través de la Aniquilación Nuclear. Revela el plan para los outpost avanzados, y los anima a ser leales a su padre, y a ayudarlo en su plan.
