Comienzan un nuevo año tocando el 12 de marzo en el Teatro Arpegios. El 16 de abril, la banda toca en El Manicomio. Al mes posterior tocan en Arpegios otra vez y en Mvseo Rock. En julio, la banda toca en Proyecto Disco, y el 6 de agosto regresan al Teatro Arpegios otra vez. El 12 de noviembre dan un concierto en el Club Altense. El 10 de diciembre aparece el segundo disco de la banda. Se titula Ay ay ay.[1] Contiene 13 temas. Uno de ellos contiene videoclip. La mayor parte de los temas de este disco fueron estrenados durante la gira de su disco anterior. Estos son Arco, Arco II, Babilonia, Te diría y Ximenita. Para este disco, la banda se quedó sin tecladista. La formación fue la siguiente: Andrés Ciro Martínez (voz), Gustavo Kupinski (guitarra), Daniel "Piti" Fernández (guitarra rítmica), Daniel Buira (batería) y Miguel Ángel Rodríguez (bajo). El tema Muy despacito está dedicado al padre de Andrés Ciro Martínez, que se encontraba internado y moriría dos años después. En la portada se puede observar a un piojo apenado que se convierte luego en un luchador, con tres monstruos a su lado que se le acercan e intentan lastimarlo. Este trabajo fue dedicado a Diego Armando Maradona. Se lo conoce como El disco rojo. El disco fue producido por Alfredo Toth. Se presentó de manera oficial el 17 de diciembre de 1994 en el Teatro Arpegios. Así se cierra la primera parte de la gira.
Comienzan un nuevo año tocando el 3 de febrero en La Ruta Disco de Baradero. Se realizó a falta de pocos días para el debut de sus pares británicos The Rolling Stones, que tocaron en Buenos Aires los días 9, 11, 12, 14 y 16 de febrero, con 5 conciertos detonadores que se desarrollaron en el estadio de River, todos a lleno total. Los días 10 y 11 de marzo tocaron otra vez en el Teatro Arpegios. El 7 y 8 de abril hacen un tercer y cuarto concierto en ese mismo teatro. El 20 de abril dan su primer concierto en Córdoba. 10 días después participan del homenaje a Walter Bulacio junto a Caballeros de la Quema y La Renga. El 2 de junio, la banda participa del festival Girarock 1995. Al siguiente día, el líder de la banda participó en ese mismo festival como invitado de La Renga, con quienes cantó las canciones Negra es mi alma, negro mi corazón y Blues de Bolivia. El 17 de junio tocaron en El Cafetal, y luego en el Aero Bar 94. Al mes posterior tocaron durante dos noches en Rosario, siendo teloneados por Cielo Razzo, banda local que estaba dando recién sus primeros pasos en la música. Antes dieron otro concierto en el Teatro Arpegios. Luego tocan en el Ital Club, volviendo a Baradero 5 días después, es decir el 27 de julio. Los días 11 y 12 de agosto, la banda regresa otra vez al Teatro Arpegios, donde estrenan temas de su tercer disco. El 26 de agosto, la banda toca en La Rockería, unos días después de La Renga, que repitió en diciembre. Los días 8, 9 y 10 de septiembre dan un triplete en La Trastienda. En esos tres shows, la banda interpretó un tema que nunca más volvió a sonar en vivo. Se trata del inédito Breve rock and roll, que además nunca salió en ningún álbum de la banda. El 5 de octubre, la banda regresa al Teatro Arpegios, y dan un doblete en La Trastienda otra vez. El 27 de octubre tocaron en el Rancho Cucamonga. Es a partir de ahí que empieza a originarse el cariño de Andrés Ciro Martínez hacia Chubut. El 28 de octubre, la banda toca en La Colmena. El 8 y 19 de noviembre, la banda regresa otra vez al Teatro Arpegios, y despiden el año en La Rockería el 2 de diciembre y en el mismo escenario el 12 de diciembre.
Comienzan el año con un concierto en La Trastienda el 8 de marzo. Allí se presentaron por primera vez los temas Verano del '92 y Todo pasa. Luego dieron cuatro shows en el Teatro Arpegios los días 9, 22, 23 y 24 de marzo. El show del 9 de marzo estaba previsto a realizarse en La Trastienda, pero por diversos motivos, se trasladó al Teatro Arpegios. En el último concierto (24 de marzo), Andrés Ciro Martínez hizo, antes de entonar Maradó, una referencia a los 20 años de la última dictadura cívico-militar que azotó y asoló el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. El Teatro Arpegios fue el recinto más visitado por la banda en toda esta gira. Hicieron un total de 19 shows en los dos años que duró la gira de presentación de este disco, antes y después de ser lanzado (12 de marzo de 1994 al 24 de marzo de 1996). El 4 y 5 de abril, la banda da dos nuevos shows en la Estación Mitre. Los días 12 y 13 de abril, la banda dio un doblete en Dr. Jekyll. Luego participan del Festival en memoria de Walter Bulacio junto a La Renga y varios artistas más. Al mes posterior, la banda toca en la Sociedad Rural y en el Club Universal de La Plata. El 10 de agosto, la banda toca en el Gimnasio Gatica. El 22 de agosto, la banda da un recital en el Gimnasio del Club Universitario, y al día posterior nuevamente tocan en el Rancho Cucamonga.
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