Misión secreta

Dos agentes del FBI vigilan un almacén. Al salir, el senador estadounidense Dennis Darden se le acerca por detrás, le corta la garganta y escapa. Los agentes acuden al lugar y encuentran al hombre muerto. Sin embargo, no pudieron identificar al perpetrador, ya que cometió el asesinato en la oscuridad. Más tarde, agentes de la CIA llegan al lugar y toman el control.

El agente retirado Paul Shepherdson es convocado por el director de la CIA, Tom Highland, para investigar el asesinato. Conoce a un joven agente del FBI, Ben Geary, experto en un exagente soviético conocido como «Cassius». Geary deduce que Cassius es el asesino debido a su método característico de degollar.

Paul y Ben visitan a Brutus, uno de los protegidos de Cassius, quien se encuentra en prisión, para averiguar el paradero de Cassius. Le proporcionan una radio y se marchan. El prisionero se traga las pilas de la radio y finge estar envenenado/con malestar estomacal. Al llegar al hospital, regurgita y escupe las pilas, domina al personal médico y escapa. En el garaje del sótano, Brutus es atacado por Paul, quien se revela como Cassius, el mismo agente que previamente le había entrenado en Moscú. Cassius le corta la garganta. Luego intenta eliminar también a Ben, pero solo se detiene cuando lo interrumpe la esposa de Ben; Cassius no puede asesinar a Geary delante de su familia. Al investigar la escena del crimen, Ben sospecha cada vez más de Paul. Mientras tanto, un terrorista y asesino ruso, Bozlovski, ha entrado en los Estados Unidos.

A medida que la investigación avanza, Paul le advierte a Ben que se retire, debido a la posibilidad de sufrir daños no solo a él mismo, sino también a su familia. Ben, obsesionado con la idea de que Paul es Cassius, inicia su propia investigación paralela. Mientras tanto, Paul intenta contactar con Bozlovski en una fábrica de la que escapa tras un intenso tiroteo. Ben investiga otro asesinato a degüello de un socio de Bozlovski en el mismo lugar y ahora está convencido de que Paul es Cassius.

Ben junta las piezas de los acontecimientos de la vida de Paul y determina que no sólo Paul es en realidad Cassius, sino también que está asesinando sistemáticamente a las personas involucradas en la muerte de su esposa y su hijo, quienes fueron asesinados por Bozlovski.

Paul ha localizado a Bozlovski en un almacén de un astillero. Poco después, Ben también llega al edificio. Tras confrontarlo con las pruebas, Paul confiesa todo. Paul luego confronta a Ben con el hecho de que Ben es un espía ruso, algo que Paul descubrió en una de las entregas de informantes de Ben. Logra convencerlo de que Bozlovski es la verdadera amenaza. Cuando Ben revela que planea regresar a Rusia después de que esto termine, Paul intenta convencerlo de que se quede en el FBI y con la familia a la que ha llegado a querer.

Juntos buscan a Bozlovski en el almacén del astillero. Bozlovski ataca a Paul y Ben, y en el forcejeo subsiguiente, Paul, mortalmente herido, le corta la garganta con su reloj garrote. Sin embargo, Paul sucumbe posteriormente a sus propias heridas. Como único testigo, Ben informa del incidente a sus superiores y afirma que Bozlovski era Cassius, para consolidar así la reputación de Paul, a quien reconoce por su heroísmo. Al marcharse Ben del astillero, Highland le pregunta si alguna vez consideraría trabajar en la CIA. Ben no dice nada, y Highland le da tiempo para repensar la oferta.

La película termina con Ben regresando a su hogar. Si él desertó silenciosamente al gobierno estadounidense o simplemente se convirtió en un activo aún más importante para Rusia, queda a criterio del público.