Durante un viaje por mar con su tío Henry hacia Australia, Dorothy cae al mar arrastrada por una tormenta. Se refugia en un gallinero a la deriva que llega a la orilla, junto con el gallinero y una gallina que hay dentro. La gallina sabe hablar; Dorothy le pone el nombre de «Billina». Mientras exploran el territorio, Dorothy y Billina son amenazadas por una tribu de «Wheelers» vestidos con ropas de colores vivos, que tienen ruedas en lugar de manos y pies. También encuentran a un hombre de relojería llamado Tik-Tok (uno de los primeros autómatas humanoides inteligentes de la literatura), que se une a ellas.
Tik-Tok informa a Dorothy y a Billina de que se encuentran en el País de Ev, que actualmente carece de un gobernante competente, ya que su rey se suicidó tras vender a su familia al Rey de los Nomes. Los tres visitan el castillo de la princesa Langwidere, que tiene muchas cabezas intercambiables y desmontables. Cuando Dorothy se niega a dejar que Langwidere le quite la cabeza para añadirla a su colección, Langwidere tiene una rabieta y encierra a Dorothy en una alta torre dentro del palacio.
Por suerte, la princesa Ozma y su corte real de Oz (muchos de cuyos miembros ya aparecieron en los dos libros anteriores de Oz) cruzan precisamente el Desierto Mortal con la misión de liberar a la familia real del Rey de los Nomes. Al llegar, Ozma toma el mando y ordena que Dorothy, Billina y Tik-Tok sean liberados de la custodia de Langwidere. Los tres se unen a la expedición de Ozma al Reino de los Nomes.
Cuando llegan, el Rey de los Nomes les revela que ha transformado mágicamente a la familia real en adornos. Cuando Ozma le pide que los libere, él propone un trato: los habitantes de Oz pueden entrar en sus aposentos e intentar adivinar en cuál de los muchos adornos del Rey de los Nomes se han convertido, pero si no aciertan, ellos también se convertirán en adornos. Ozma, el Hombre de Hojalata, los veintisiete soldados del Ejército Real de Oz, Tik-Tok y el Espantapájaros sufren todos este extraño destino. Por suerte, Dorothy elige un adorno que resulta ser uno de los jóvenes príncipes de la familia real.
Tras haber oído al Rey de los Nomes hablar de sus transformaciones con otro Nome, Billina sabe cómo reconocer, por el color, qué adornos son personas transformadas. También sabe que los poderes mágicos del Rey provienen del Cinturón Mágico que lleva puesto. Por lo tanto, es capaz de liberar a todos los transformados. Aprovechando el miedo de los Nomes a los huevos, los habitantes de Oz consiguen hacerse con el cinturón mágico y escapar del Reino de los Nomes junto con la familia real de Ev.
Tras devolver a la familia real de Ev a su trono, Ozma, Dorothy y los demás regresan por fin al país de Oz, donde se celebra una gran fiesta de victoria en el palacio real de la Ciudad Esmeralda. Dorothy es nombrada oficialmente princesa de Oz, Billina decide quedarse en Oz y Ozma utiliza el cinturón mágico para enviar a Dorothy a Australia, donde se reencuentra felizmente con su tío Henry.
