Paper Mâché Dream Balloon

El lanzamiento en vinilo tiene las pistas 1–6 en el lado A, y las pistas 7-12 en el lado B.

Todas las canciones escritas y compuestas por Stu Mackenzie, a menos que alguien más sea especificado.

N.º	Título	Escritor(es)	Duración
1.	«Sense»		3:30
2.	«Bone»		2:16
3.	«Dirt»	Joey Walker	2:50
4.	«Paper Mâché Dream Balloon»		2:39
5.	«Trapdoor»		2:38
6.	«Cold Cadaver»		2:43
7.	«The Bitter Boogie»	Mackenzie, Ambrose Kenny-Smith	4:29
8.	«N.G.R.I. (Bloodstain)»		2:25
9.	«Time = Fate»	Cook Craig	2:26
10.	«Time = $$$»		2:04
11.	«Most of What I Like»	Joey Walker	3:17
12.	«Paper Mâché»	Craig, Mackenzie, Walker	2:29
33:46

Los créditos se adaptaron de las notas del álbum.^[6]

King Gizzard & the Lizard Wizard

• Stu Mackenzie – guitarra acústica, batería, piano, voz, flauta, clarinete, contrabajo, bajo eléctrico, violín, percusiones, sitar.
• Lucas Skinner – piano, bajo eléctrico.
• Joey Walker – guitarra acústica, voz, bajo eléctrico, contrabajo.
• Cook Craig – guitarra acústica, voz (pista 9), contrabajo, percusiones.
• Ambrose Kenny-Smith – voz, armónica.
• Michael Cavanagh – batería, bongo, conga.
• Eric Moore – "nada"

Producción

• Stu Mackenzie – grabación (pistas 1-11)
• Lucas Skinner – grabación (pistas 1-11)
• Joey Walker – grabación (pistas 1-11)
• Jacob Portrait – grabación (track 12)
• Mikey Young – mezcla de audio
• Joe Carra – mezcla de audio
• Jason Galea – arte, fotografía