Maggie, Negan, Gabriel y Elijah, están huyendo de los Reapers, intentan pensar en una manera de entrar a Meridian. Negan insiste en que deberían irse a casa, pero Maggie presiona al grupo para que sigan adelante. Negan promete quedarse con la condición de que él y Maggie estén empatados a partir de ese momento y Maggie acepta de mala gana. Maggie sugiere reunir una horda de caminantes para atacar a Meridian y Negan le enseña al grupo cómo mezclarse con los caminantes y guiar a los rebaños con máscaras, lo que aprendió de los Susurradores.
En la Commonwealth, Eugene, Ezekiel y Princesa sacan a los caminantes de los edificios abandonados con Stephanie como castigo por usar la radio sin autorización. Princesa presiona a Ezekiel, que sufre de cáncer de tiroides, para que vaya al hospital. Mientras tanto, Yumiko intenta programar una reunión con Pamela Milton, la líder de la Commonwealth, pero no puede hacerlo debido a la burocracia de la Commonwealth. El hermano de Yumiko, Tomi, está feliz en su nuevo trabajo como panadero y le ruega que no le cuente a nadie que era cirujano antes del apocalipsis, pero de repente las fuerzas de la Commonwealth lo capturan. Lance Hornsby le dice a Yumiko que si se convierte en consejera legal del gabinete de Pamela Milton, podría liberar a Tomi y sus amigos del servicio comunitario.
Dos Reapers regresan a Meridian e informan a Pope que no pudieron encontrar al grupo de Maggie. Pope se enfurece, pero Leah interviene y asume la culpa. Pope, enojado, ordena a Leah y Daryl que exploren el área nuevamente. Mientras camina solo, Daryl le pregunta a Leah sobre la historia de los Reapers; Leah dice que se llevaron a Meridian porque necesitaban un lugar donde quedarse y que solo están cazando a Maggie para que no intente vengarse. Leah le confía a Daryl que ve a Pope como una figura paterna y que su comportamiento reciente es inusual.
Cuando Ezekiel regresa unos días después, se les asigna una nueva tarea: limpiar a los caminantes a lo largo de un perímetro. Eugene y Stephanie encuentran a Sebastian Milton y su novia siendo atacados por caminantes; sin embargo, cuando salvan sus vidas, Sebastian es un desagradecido. Los dos discuten mientras Stephanie mata a otro caminante que se acerca, y la discusión se intensifica cuando Eugene golpea a Sebastian por su falta de gratitud. Mercer y Lance llegan a la escena y detienen a Eugene después de que Sebastian acusa a Eugene de atacarlo. Eugene es encarcelado, donde Lance le ordena que revele la ubicación de Alexandria o permanecerá en la cárcel.
Daryl y Leah se encuentran con un único superviviente que afirma estar buscando suministros para su esposa enferma. Leah llama por radio a Pope y le pregunta qué hacer y Pope les ordena que maten al sobreviviente y a su familia. El superviviente lleva a Leah y Daryl a su escondite, donde están su esposa y su hijo enfermos. Leah le dice al hombre que se vaya con su hijo y nunca regrese y él obedece mientras Daryl lo mata de misericordia a su esposa. Mientras tanto, en un gran claro del bosque, después de reunir una gran horda, Maggie y Elijah descubren que la hermana de Elijah ha muerto y ha sido reanimada como miembro de su horda.