- Robbie Robertson: voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica y órgano
- Jerry Marotta: batería en los temas 1, 4, 6 y 10, y percusión en el tema 10
- Guy Pratt: bajo en los temas 1, 2, 6 y 9
- Bill Dillon: guitarra en los temas 1, 2, 4, 5, 7 y 9, y mandolina en el tema 4
- Alex Acuña: percusión en los temas 1 2 5 6 9
- Paul Moore: teclados en los temas 2, 5, 8 y 10, y batería en el tema 8
- Ronnie Foster: órgano Hammond en el tema 1
- Code Blue: coros en los temas 1, 3 y 7
- Wardell Quezergue: arreglos de vientos en los temas 1, 3, 4, 8 y 9
- Billy Ward: batería en el tema 2
- Stephen Hague: teclados en los temas 2 y 7, bajo en el tema 4 y programación en el tema 7
- Rick Danko: coros en el tema 2
- Russell Batiste, Jr.: batería en el tema 3
- George Porter, Jr.: bajo y coros en el tema 3
- Leo Nocentelli: guitarra rítmica en el tema 3
- Art Neville: órgano y coros en el tema 3
- Bruce Hornsby: teclados y coros en el tema 3
- Cyril Neville: percusión en el tema 3
- Ronald Jones: batería en los tema 4 y 8
- Garth Hudson: teclados en los temas 4, 7 y 9
- Neil Young: coros en el tema 4
- John Robinson: batería en los temas 5 y 7
- David Ricketts: bajo, guitarra, teclados y programación en el tema 5
- Jared Levine: hi-hat en el tema 5
- Yvonne Williams: coros en el tema 5
- Carmen Twillie: coros en el tema 5
- Clydene Jackson: coros en el tema 5
- Roy Galloway: coros en el tema 5
- Mark Isham: arreglos de vientos en el tema 5
- Ivan Neville: teclados y coros en el tema 6
- Aaron Neville: coros en los temas 6 y 10
- Mark Leonard: bajo en el tema 7
- Charlie Pollard: teclados y programación en el tema 7
- Rebirth Brass Band: vientos y percusión en el tema 7
- Ginger Baker: skip snare en el tema 7
- Zion Harmonizers: coros en los temas 7, 9 y 10
- David Baerwald: coros en el tema 7
- Mike Mills: coros en el tema 7
- Robert Bell: bajo en los temas 8 y 10 y programación en el tema
- Paul Buchanan: guitarra y coros en el tema 8
- Ziggy Modeliste: batería en el tema 9
- Martin Page: teclados, piano, programación y coros en el tema 10
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- Horn Section #1 (conducida por Wardell Quezergue)
- Horn Section #2 (conducida por Wardell Quezergue)
- Amadee Castenell: saxofón tenor
- Duane Van Paulin: trombón
- Carl Blouin: saxofón barítono
- Anthony Dagardi: saxofón soprano
- Brian Graber: trompeta
- Horn Section #3 (conducida por Mark Isham)
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