Disco 1 – Radio Sessions:
| N.º | Título | Duración | |
|---|
| 1. | «The State I Am In» (Mark Radcliffe Session, julio de 1996) | 4:42 |
| 2. | «Like Dylan in the Movies» (Mark Radcliffe Session, julio de 1996) | 4:11 |
| 3. | «Judy and the Dream of Horses» (Mark Radcliffe Session, julio de 1996) | 3:43 |
| 4. | «The Stars of Track and Field» (Mark Radcliffe Session, julio de 1996) | 4:37 |
| 5. | «I Could Be Dreaming» (Mark Radcliffe Session, diciembre de 1996) | 3:49 |
| 6. | «Seymour Stein" (Evening Session; 07/97) – 4:51» (Evening Session, julio de 1997) | : |
| 7. | «Lazy Jane» (Versión alternativa de "Lazy Line Painter Jane", Evening Session, julio de 1997) | 5:37 |
| 8. | «Sleep the Clock Around» (Evening Session, julio de 1997) | 4:46 |
| 9. | «Slow Graffiti» (Evening Session, julio de 1997) | 3:06 |
| 10. | «Wrong Love» (Evening Session, julio de 1997) | 3:29 |
| 11. | «Shoot the Sexual Athlete» (John Peel session, mayo de 2001) | 3:11 |
| 12. | «The Magic of a Kind Word» (John Peel session, mayo de 2001) | 2:27 |
| 13. | «Nothing in the Silence» (John Peel session, mayo de 2001) | 3:49 |
| 14. | «(My Girl's Got) Miraculous Technique» (John Peel session, mayo de 2001) | 4:28 |
Disco 2 – Live in Belfast: