El juego se centra en las adolescentes Arina y Frendt, una niña y un niño que viven uno al lado del otro y se han convertido en amigos cercanos desde que la familia de Arina se mudó a la zona. Una noche lluviosa, los dos se escabullen y se esconden en su casa del árbol, construida en una pequeña plaza ajardinada al lado de ambas casas. En medio de una tormenta, ven que se forma una esfera de luz frente a ellos, lo que de repente hace que la casa del árbol caiga en un vasto océano de ensueño con pequeñas islas formadas por sus experiencias compartidas. Navegan entre las islas en la casa del árbol para iluminar cada portal en la parte superior, y finalmente a una isla central y un gran portal, juntos; A medida que avanzan, el clima de este espacio onírico se vuelve nublado y luego lluvioso.[1] Una vez iluminadas, todas las islas colapsan en el océano, dejándolas en su casa del árbol. Cuando llega la mañana siguiente, Arina y Frendt se están abrazando, ya que la familia de Frendt se está mudando. Los dos se despiden cuando la familia de Frendt se marcha.
El juego consta de unos veinte niveles abstractos, agrupados en conjuntos de dos o tres niveles cada uno, cada uno influenciado por los recuerdos de la amistad de Arina y Frendt. Arina obtiene el control de una linterna mágica que puede transportar una esfera de luz, que es necesaria para activar un portal al siguiente nivel, mientras que Frendt tiene la capacidad de hacer sonar campanas de viento que abren o cierran flores que proporcionan la luz para la linterna. , además de interactuar con un dispositivo que manipula el flujo de tiempo para algunos objetos. Los obstáculos en el entorno incluyen pequeños cubos que saltan sobre el nivel, pero que también pueden transportar obstáculos de la linterna de Arina, flores que emiten una luz negra que roba esferas de luz que se acercan y una niebla púrpura que es sólida cuando la luz no está presente. pero se vuelve intangible cuando la luz está cerca.
Si bien el camino hacia el portal en la parte superior de cada nivel es sencillo, el juego trata de manipular el flujo del tiempo. El jugador no mueve directamente a los personajes, sino que hace que su proceso avance o retroceda en el tiempo, lo que hará que la pareja avance o retroceda a lo largo del camino. Sin embargo, las interacciones de Arina y Frendt con el medio ambiente siguen siendo mutables con el tiempo. Por ejemplo, el jugador puede necesitar que Arina trabaje hacia adelante a tiempo para agarrar una esfera de luz para la linterna, mover el tiempo hacia atrás para que la coloque en un cubo que salta, y luego continuar avanzando para pasar un puente de niebla para recordar Cubo más tarde. El jugador no puede avanzar el tiempo ni pasar un punto donde Arina o Frendt no pueden progresar.[1] Otras soluciones pueden requerir un pensamiento lateral que reconozca cómo pueden funcionar las diversas manipulaciones de flujo de tiempo.[2]
Una vez que el jugador ha completado un conjunto de niveles, se le presenta una breve escena de Arina y Frendt involucrados en estas actividades, donde se puede encontrar un cubo de salto oculto utilizando controles de manipulación de tiempo similares. Esto completa una constelación, que una vez que se completa el nivel final, se funde en una memoria final.
