The Greatest Show in the Galaxy

El Séptimo Doctor y Ace responde a una invitación para visitar el misterioso Círco Psíquico en el planeta Segonax, a pesar del miedo de Ace a los payasos y su reticencia a ir. Otros viajeros han llegado al devastado planeta, el fan Whizz Kid, el motero maníaco Nord, el aburrido explorador galáctico Capitán Cook y su joven compañera Mags, a quien el capitán curiosamente se refiere como "espécimen único".

Pero no todo es agradable en el circo. El jefe de payasos viaja por la superficie del planeta en un coche fúnebre con su equipo de payasos mecánicos, usando ciertas cometas poco convencionales para buscar y volver a capturar al robot mecánico llamado Bellboy y a su acompañante Flower Child, que están intentando escapar del circo. Mientras se esconden en el interior de un autobús hippie abandonado, algo misterioso mata a Flower Child. Resulta ser un tétrico conductor robot que también ataca al Doctor, al capitán, a Ace y a Mags cuando descubren el autobús. El Doctor desactiva al robot asesino mientras Ace encuentra uno de los pendientes de Flower Child y se lo pone en la chaqueta para no perderlo. Entonces van a la misma carpa del circo, pero Ace retrocede cuando oye a Mags gritando en su interior y ve cómo castigan a Bellboy. El Doctor, sin embargo, no oye nada, y la convence de entrar...

Al principio del primer episodio, Ace lleva brevemente la bufanda del Cuarto Doctor y el top que llevó Mel en Paradise Towers.