To Protect and Serve Man

Luego de recordar un arresto que hizo hace 7 años en el pasado, Hank le pregunta a Nick si podría ayudarlo a re abrir un caso del homicidio de Miles Kreski el cual fue cometido por Craig Ferren, quien afirmaba que había cometido el crimen en defensa propia de unos monstruos. Cuando Nick acepta resolverlo, Hank le muestra que tienen solo 24 horas para resolverlo, ya que Craig ha sido condenado a la pena de muerte por su crimen.

Renard habla con Juliette para pedirle que lo acompañe a someterse en un proceso que podría ayudarlos a solucionar su extraña condición que les hace desarrollar una obsesión mutua. Aunque Juliette se ve convencida de que el problema se puede resolver al no volver a verse más, la veterinaria termina aceptando la oferta. Poco después Renard le habla a Monroe para comprobar si puede aplicarle el proceso ese mismo día.

Nick y Hank investigan el testimonio de Craig con el oficial Anderson, quien estuvo involucrado en el caso con Hank. Cuando los dos obtienen una ilustración de la apariencia de los monstruos, los detectives usan como base los dibujos para encontrar la especie de wesen en los libros de la tía Marie. Esto los lleva a descubrir a los Wendigos: Wesen con afilados colmillos y largas garras que se alimentan de seres humanos, se vuelven muy salvajes cuando son heridos y guardan los restos de sus víctimas debajo de sus casas. Más tarde Nick y Hank visitan a Craig para preguntarle sobre cualquier cosa esencial del caso, pero el hombre cree que Hank solo vino para burlarse cinicamente de él y está convencido de que esta loco.

Al no poder probar que Craig es inocente sin revelar la existencia de Wesen, Nick y Hank deciden que tienen que probar que los Kreski no eran inocentes. Por lo que para hacerlo visitan el lugar donde vivían los Wendigos, pero para la sorpresa de los dos, el lugar donde estaba la casa ahora es una tienda. Con menos tiempo y pistas para salvar a Craig, los dos deciden confrontar al único Kreski sobreviviente, John Kreski y comprobar si de hecho es un Wesen. Cuando Nick lo ve transformarse, los dos deciden investigar la casa del mismo y hallar los cadáveres antes de tiempo.

Nick y Hank encuentran varios cadáveres en descomposición en un sótano secreto debajo del refrigerador de John. Sin embargo justo cuando Nick se encontraba a punto de salir del sótano, aparece John y combate contra Hank empezando una pelea, en la que el detective hiere al Wesen. Hank no rinde y busca desesperadamente a John mientras Nick llama Lauren Castro, la única autorizada para detener la ejecución de Craig. Mientras Nick hace la llamada es atacado por John, pero este se las arregla para derrotar al Wendigo y termina siendo asesinado en defensa propia por Hank. Gracias a las llamadas de Nick, la ejecución de Craig es detenida y con la nueva evidencia presentada por los detectives, el caso de los Kreski se re abre. Hank visita a Craig para comentarle que no está solo en el mundo y que no está loco.

Al día siguiente Renard y Juliette llegan a la tienda para darle solución a su problema mientras esperan al sujeto que los va atender. Durante la espera los dos se besan con pasión solo para ser contemplados por Monroe, quien de inmediato reconoce a Juliette.

• David Giuntoli como Nick Burkhardt.
• Russell Hornsby como Hank Griffin.
• Bitsie Tulloch como Juliette Silverton.
• Silas Weir Mitchell como Monroe.
• Sasha Roiz como el capitán Renard.
• Reggie Lee como el sargento Wu.

La frase tradicional al comienzo del episodio no desprende de ningún cuento de hadas, si no de una historia llamada "El Wendigo", que fue escrita por Algernon Blackwood. En la historia se hace mención de un monstruo legendario que come musgo y que despierta cuando los hombres comen carne humana.

Bree Turner, quien interpreta a Rosalee Calvert, no aparece en este episodio y no fue acreditada.

• Nick y Juliette hablan de la noche que entró en coma.
• Hank sigue progresando tras enterarse de la naturaleza del mundo.
• Monroe descubre que el capitán Renard se está obsesionando con Juliette y viciversa.