Tras el fallecimiento de Krazy-8, Tuco Salamanca se ha apoderado de su territorio en Albuquerque.[3] Un narcotraficante principiante, Jesse Pinkman, acude a él con la ayuda de su amigo Skinny Pete, quien lo conoció en prisión, con el objetivo de conseguir un nuevo distribuidor y venderle su producto.[3] Tuco reconoce la alta calidad del producto, pero por un desacuerdo en el pago, Tuco golpea severamente a Jesse, lo que lo lleva al hospital.[3] El compañero químico de Jesse, Walter White, se enteró del suceso y organiza otra reunión con Tuco, exigiendo más dinero,[3] donde arroja un explosivo contra el piso, derribando a todos en la habitación. Tuco se rinde y acepta el pago, así como también una compra para la próxima semana.[3]
En la segunda reunión sostenida entre Tuco y Walter y Jesse, en las cuales la pareja entregaba la mercancía y Tuco pagaba por ella, No Doze (Cesar Garcia), uno de los asistentes de Tuco, dice la frase “recuerden para quien trabajan”. La intervención de No Doze, que resulta insignificante para Walter y Jesse, termina enfadando profundamente a Tuco, quien argumenta que es un insulto a su inteligencia. Tras ello, Tuco, muy molesto, agrede fuertemente a No Doze hasta llevarlo a la agonía. No Doze finalmente muere y su cuerpo, por órdenes de Tuco a su otro asistente, Gonzo (Jesus Payan), es abandonado debajo de un auto en un depósito de automóviles (lugar donde se pactó la reunión).
Tras eso, Tuco comienza a temer por Walter y Jesse, quienes presenciaron el asesinato de No Doze. Al descubrir que Tuco está tras ellos, Walter y Jesse deciden hacer lo posible por protegerse, lo cual resulta inútil.
Una noche, muy desesperado, Walter regresa a su casa y se encuentra con su esposa, Skyler (Anna Gunn). Tras no contestar una llamada de Jesse, Walter sale de su casa y encuentra a Jesse en su auto. En el auto también viaja Tuco, quien desde el asiento trasero le apunta con un arma a Jesse. Tuco le ordena a Walter que aborde el auto y a Jesse que lo conduzca.
Al día siguiente, Walter y Jesse descubren que están secuestrados en una vieja casa en el desierto. En esa casa habita Héctor Salamanca (Mark Margolis), un anciano exnarcotraficante y tío de Tuco. Estando allí, Tuco toma la decisión de llevarse de manera forzada a Walter y Jesse a México, para que trabajen para él en la producción de metanfetamina.
No obstante, tras dos intentos de envenenamiento a Tuco (uno descubierto por el anciano Héctor), se libra una pelea entre la pareja y Tuco. Tras esto, Tuco resulta herido, pero Walter y Jesse deciden no matarlo.
Cuando intentaban huir, Walter y Jesse recuerdan que las llaves del auto las tenía Tuco. En seguida, observan que una camioneta se acerca a la casa, pensando equivocadamente que eran Leonel (Daniel Moncada) y Marco Salamanca (Luis Moncada), primos de Tuco y sobrinos de Héctor. Walter y Jesse deciden ocultarse.
Al final resulta que no eran los primos Salamanca sino Hank Schrader (Dean Norris), cuñado de Walter y agente de la DEA, quien llega al lugar tras localizar el auto de Jesse con un sistema GPS.
Tras un enfrentamiento entre Hank y un moribundo Tuco, el narcotraficante muere tras recibir un tiro limpio en la cara.
