| Auteur | Contient un (des) sample(s) de[4] |
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| 1. | Introduction (Produit par Bilal Bashir et King Tee) | | The Message from the Soul Sisters de Myra Barnes | 2:25 |
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| 2. | At Your Own Risk (Produit par DJ Pooh et King Tee) | | So Ruff, So Tuff de Roger
Funky President (People It's Bad) de James Brown
Atomic Dog de George Clinton | 4:06 |
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| 3. | Ruff Rhyme (Back Again) (Produit par DJ Pooh) | | Save the World du Southside Movement
Hot Pants - I'm Coming, I'm Coming, I'm Coming de Bobby Byrd
You Must Learn (Live From Caucus Mountains Remix) des Boogie Down Productions
The Grunt des J.B.'s
It's Your Rock des Fantasy Three
Get Up Offa That Thing de James Brown
I Ain't No Joke d'Eric B. & Rakim
Bass (Original) de King Tee | 3:31 |
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| 4. | On the Dance Tip (Produit par Bronick Wrobleski, J.R. Coes et DJ Pooh) | | Dance Floor de Zapp
Let's Have Some Fun des Bar-Kays
Run's House de Run–DMC | 4:07 |
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| 5. | Jay Fay Dray (Produit par DJ Pooh) | | Hydra de Grover Washington, Jr.
I Like Funky Music d'Uncle Louie
Down on the Avenue du Fat Larry's Band | 1:06 |
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| 6. | Skanless (Produit par DJ Pooh) | | Heaven and Hell Is on Earth du 20th Century Steel Band
Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic d'Isaac Hayes | 4:19 |
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| 7. | Take You Home (Produit par DJ Pooh et J.R. Coes) | | Bouncy Lady de Pleasure
You Can Make It if You Try de Sly & the Family Stone
10% Dis de MC Lyte featuring Audio Two | 4:17 |
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| 8. | Diss You (Produit par Bilal Bashir) | Keith Richards, Mick Jagger | Miss You des Rolling Stones
Let a Woman Be a Woman - Let a Man Be a Man de Dyke and the Blazers
Mister Ed de Jay Livingston
The Big Beat de Billy Squier
Think (About It) de Lyn Collins | 4:15 |
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| 9. | Time to Get Out (Produit par DJ Pooh) | | Blue Juice de Jimmy McGriff
Different Strokes de Syl Johnson | 3:28 |
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| 10. | Can This Be Real (Remix) (Produit par DJ Aladdin, DJ Pooh et King Tee) | | Soul Power de James Brown
Ashley's Roachclip des Soul Searchers
Funky Drummer de James Brown
Impeach the President des Honey Drippers
If It Don't Turn You on (You Oughta Leave It Alone) du B.T. Express | 3:46 |
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| 11. | E Get Swift (Produit par DJ Pooh et E-Swift) | | Different Strokes de Syl Johnson
Back to Life (Acapella) de Soul II Soul
Funky President (People It's Bad) de James Brown
I Get Lifted de George McCrae
Coast to Coast de Word of Mouth featuring DJ Cheese
Quiet on tha Set de N.W.A
Hook and Sling - Part I d'Eddie Bo
Hot (I Need to Be Loved, Loved, Loved) de James Brown | 3:49 |
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| 12. | Do Your Thing (Produit par DJ Pooh) | | | 1:37 |
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| 13. | King Tee Production (Produit par DJ Pooh et King Tee) | | Different Strokes de Syl Johnson
Do You Like It du B.T. Express | 2:31 |
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| 14. | Played Like a Piano (featuring Breeze et Ice Cube – Produit par DJ Pooh) | | Knucklehead de Grover Washington, Jr. | 4:59 |
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