| Contient un (des) sample(s) de[6] |
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| 1. | Intro (Produit par Erick Sermon) | | 0:13 |
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| 2. | Richter Scale (Produit par Erick Sermon) | Person to Person de l'Average White Band
Jungle Boogie de Kool & the Gang
California Love (LP Version) de 2Pac featuring Dr. Dre et Roger Troutman
La Di Da Di de Doug E. Fresh et Slick Rick
It's Like That (Big Brother) de Redman featuring K-Solo | 3:16 |
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| 3. | Da Joint (Produit par Rockwilder et Erick Sermon) | Help Me Make It Through the Night de Gladys Knight & the Pips
That's the Joint de Funky 4 + 1
The New Style des Beastie Boys
It's My Thing d'EPMD
Think (About It) de Lyn Collins
Funky Piano d'EPMD | 3:28 |
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| 4. | Never Seen Before (Produit par Erick Sermon) | Just Kissed My Baby des Meters
Public Enemy No. 1 de Public Enemy
It's Funky Enough de The D.O.C.
It's My Thing d'EPMD
Fantastic Freaks at the Dixie de DJ Grand Wizard Theodore and The Fantastic Five
Timebomb de Public Enemy | 2:51 |
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| 5. | Skit (featuring Das EFX et Nocturnal – Produit par Parrish Smith) | | 0:24 |
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| 6. | Intrigued (featuring Das EFX – Produit par Erick Sermon) | Walk on By de Gloria Gaynor
You're a Customer d'EPMD | 3:38 |
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| 7. | Last Man Standing (Produit par Parrish Smith) | Midnight Groove du Love Unlimited Orchestra
Hell on Earth (Front Lines) de Mobb Deep
Change the Beat (Female Version) de Beside | 3:35 |
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| 8. | Get with This (Produit par Erick Sermon) | We Don't Care de Manfred Hübler et Siegfried Schwab
The Big Beat de Billy Squier
I Know You Got Soul d'Eric B. & Rakim
Crossover d'EPMD | 3:42 |
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| 9. | Do It Again (Produit par Erick Sermon) | Funkin' for Jamaica (N.Y.) de Tom Browne | 2:52 |
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| 10. | Apollo Interlude (featuring Darryl « Pop » Trotter – Produit par Erick Sermon) | | 1:18 |
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| 11. | You Got's 2 Chill '97 (Produit par Erick Sermon) | More Bounce to the Ounce de Zapp
You Gots to Chilld EPMD
Jungle Boogie de Kool & the Gang | 3:26 |
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| 12. | Put On (Produit par DJ Scratch) | | 3:54 |
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| 13. | K.I.M. (featuring Keith Murray et Redman – Produit par Erick Sermon) | Symphonie n° 40 (3e mouvement) de Wolfgang Amadeus Mozart
Da Mad Face Invasion d'Onyx
Girls des Beastie Boys
South Bronx des Boogie Down Productions
Who Am I (Sim Simma) de Beenie Man | 4:36 |
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| 14. | Dungeon Master (featuring Nocturnal – Produit par Parish Smith et 8-Off) | | 3:24 |
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| 15. | Jane 5 (Produit par Parish Smith) | You Are What I'm All About de The New Birth
Mary Jane de Rick James
Papa Was Too de Joe Tex
Jane d'EPMD
Who Killed Jane? d'EPMD | 2:41 |
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| 16. | Never Seen Before (Remix) (Produit par Erick Sermon) | Watching You de Slave
AJ Scratch de Kurtis Blow
It's Funky Enough de The D.O.C. | 2:52 |
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