| Contient un (des) sample(s) de[7] |
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| 1. | Down with the King (featuring Pete Rock & C.L. Smooth – Produit par Pete Rock) | Where Do I Go? de James Rado, Gerome Ragni et Galt MacDermot
Run's House de Run–DMC
Sucker M.C.'s (Krush Groove 1) de Run–DMC | 5:00 |
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| 2. | Come on Everybody (featuring Q-Tip – Produit par Q-Tip) | Spinning Wheel de Dr. Lonnie Smith
The Big Beat de Billy Squier
Scenario (Remix) de A Tribe Called Quest featuring Leaders of the New School et Kid Hood | 4:30 |
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| 3. | Can I Get It, Yo (featuring EPMD – Produit par EPMD et Mr. Bozack) | Midnight Theme de Manzel
AJ Scratch de Kurtis Blow
Hit It Run de Run–DMC | 3:30 |
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| 4. | Hit 'Em Hard (Produit Kay Gee) | The Big Beat de Billy Squier
Uptown Anthem de Naughty by Nature
Rock Box de Run–DMC | 2:52 |
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| 5. | To the Maker (Produit par Jam Master Jay) | | 0:24 |
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| 6. | 3 in the Head (Produit par The Bomb Squad) | Donkey Walk de Lou Donaldson | 3:29 |
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| 7. | Ooh, Whatcha Gonna Do (Produit par The Bomb Squad) | Soul Power 74 de Maceo & the Macks
The Look of Love de Ramsey Lewis | 3:06 |
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| 8. | Big Willie (Produit par Daniel Shulman et Run–DMC) | Spinning Wheel de Blood, Sweat & Tears | 4:28 |
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| 9. | Three Little Indians (Produit par Jam Master Jay) | Here We Go (Live at the Funhouse) de Run–DMC
AJ Scratch de Kurtis Blow
Public Enemy No. 1 de Public Enemy | 3:07 |
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| 10. | In the House (Produit par Pete Rock) | Sing a Simple Song de Sly & the Family Stone | 3:37 |
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| 11. | Can I Get a Witness (Produit par Jermaine Dupri) | Midnight Theme de Manzel
Blow Your Head de Fred Wesley & The J.B.'s
My Adidas de Run–DMC | 3:36 |
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| 12. | Get Open (featuring Onyx – Produit par Jam Master Jay) | | 3:52 |
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| 13. | What's Next (featuring Mad Cobra – Produit par Clifton Dillon) | | 4:03 |
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| 14. | Wreck Shop (Produit par Pete Rock) | Drum Pan Sound de Reggie Stepper
Who's Making Love de Lou Donaldson
Synthetic Substitution de Melvin Bliss | 3:14 |
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| 15. | For 10 Years (Produit par Jam Master Jay) | | 0:39 |
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