Tous les titres sont produits par Marley Marl, à l'exception d'Eric B. for President, produit par Eric B.
| Contient un (des) sample(s) de[2] |
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| 1. | Symphony Vol. I (featuring Big Daddy Kane, Craig G, Kool G Rap et Masta Ace) | Hard to Handle d'Otis Redding
Do It Your Way de Rory-O et Chuck Colbert | 6:06 |
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| 2. | Roxanne's Revenge (Interprété par Roxanne Shanté) | | 4:52 |
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| 3. | Eric B. For President (Interprété par Eric B. & Rakim) | | 5:00 |
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| 4. | The Bridge (Original) (Interprété par MC Shan) | | 6:30 |
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| 5. | Make the Music with Your Mouth, Biz (Interprété par Biz Markie) | | 4:56 |
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| 6. | Just Rhymin' with Biz (Interprété par Biz Markie et Big Daddy Kane) | | 4:01 |
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| 7. | Poison (Interprété par Kool G Rap et DJ Polo) | | 4:48 |
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| 8. | Symphony Vol. II (featuring Big Daddy Kane, Craig G, Kool G Rap, Little Daddy Shane et Masta Ace) | Handclapping Song des Meters
The Symphony de Marley Marl et Big Daddy Kane featuring Masta Ace, Craig G et G Rap
Maceo de Maceo & All the King's Men
I'll Take You There des Staple Singers | 5:21 |
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| 9. | Raw (Interprété par Big Daddy Kane) | | 4:45 |
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| 10. | Vapors (Interprété par Biz Markie) | | 6:02 |
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| 11. | Set It Off (Interprété par Big Daddy Kane) | | 4:07 |
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| 12. | Droppin' Science (featuring Craig G) | Make It Funky de James Brown
Rock Me Again & Again & Again & Again & Again & Again (6 Times) de Lyn Collins
Change the Beat (Female Version) de Beside | 4:58 |
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| 13. | Ain't No Half-Steppin' (Interprété par Big Daddy Kane) | | 5:18 |
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| 14. | Music Man (Interprété par Masta Ace) | | 4:03 |
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| 15. | Chief Rocker (Interprété par Lords of the Underground) | | 4:30 |
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