Jeremiah et Kurdy s'engagent volontairement comme ouvriers d'entretien dans une cité transformée en lieu de villégiature pour très riches pensionnaires. Romea, la fille du seigneur de la ville, est amoureuse de Julius, un paria, sale et puant, qui vit hors les murs et lui joue des sérénades à la cornemuse.
Au lieu du travail tranquille auquel ils s'attendaient, les héros se voient attribuer un numéro d'identification en guise de nom ; les tâches auxquelles ils sont assignés sont ingrates et tous les employés, qui n'ont pas le droit de fréquenter les habitants, sont parqués la nuit.
Toutefois, la quiétude de cette ville est troublée par l'ange noir qui défie l'autorité en renversant des poubelles tandis que sont organisées de troublantes courses de taureaux dans l'étrange arène de la ville…
