Lodoss, la dame de Falis

Sur l'île de Lodoss, la Reine des Démons a été ressuscitée et ses troupes se déchaînent. Envoyée se renseigner sur la situation dans les différentes provinces de Lodoss, Flaus, capitaine des prêtres-guerriers de Falis, engage en chemin Wort et Beld qui l'ont aidée à se débarrasser d'un archidémon. Tous trois rentrent à Valis où Flaus fait son rapport, avant qu'on ne leur confie la mission d'épauler Fawn, capitaine des chevaliers-saints de Valis, à retrouver les armes sacrées de la ville qui ont été volées. Avant de partir, ils font la connaissance de Frepe, le roi des nains, qui vient d'être sauvé par Karla d'un archidémon, et de Neese prêtresse de Marfa, venue pour le soigner.

Arrivés au château où sont gardés les armes volées, Flaus, Fawn, Beld et Wort sont rejoints par Karla. Ce n'est qu'après un dur combat qu'ils finissent par vaincre, au prix de blessures pour Beld. Alors qu'ils se reposent dans un village, ils apprennent que les elfes de la forêt du Miroir sont attaqués par des démons. Beld, Flaus et Fawn partent en reconnaissance voir ce qu'il en est lorsqu'ils tombent dans un combat opposants elfes et démons. Ne pouvant laisser les elfes se faire massacrer, nos héros leur portent secours malgré les innombrables ennemis, jusqu'à ce que Neese arrive, à la tête d'une armée de prêtres, de guerriers et de nains. Toutefois, ce n'est qu'en laissant Marfa s'incarner en elle que Neese permettra de remporter la victoire, ce qui lui coûte sa santé. De plus, au cours de la bataille, Beld s'est fait envoûté par Kardis, la déesse du chaos, en protégeant Flaus.

Tandis que Flaus et Beld partent sur Marmo afin de pratiquer un rituel de désenvoûtement, Fawn, Wort, Neese et Frepe réunissent une troupe dont la mission sera de se rendre dans le royaume nain, un labyrinthe qui parcourt le sous-sol de toute l'île devenu le repaire des démons. Là, ils ont la surprise de retrouver Karla, qui a décidé de participer à bien cette mission. Après maints affrontements, ils parviennent enfin devant la Reine des Démons. C'est alors qu'ils s'aperçoivent que dès que celle-ci saigne, des démons naissent immédiatement de son sang. Ne pouvant utiliser leurs armes ou la magie, nos héros sont dans l'impasse, jusqu'à ce que Flaus parvienne à lui ravir Soulcrusher, l'épée de la Reine des Démons qui a comme propriété de voler l'âme de qui elle blesse. Cet acte coûte la vie de Flaus, qui parvient avant sa mort à invoquer Falis tandis que Bled terrasse la Reine des Démons avec Soulcrusher. Et ainsi la Reine des Démons disparaît de Lodoss.