Le cirque Orcoro est un groupe qui se réunit pour apporter de la joie sur les visages des gens. Julio, un jeune garçon du cirque Orcoro, veut devenir un éleveur de monstres professionnel et célèbre. Un jour, après une représentation, une belle fille mystérieuse dotée de pouvoirs spéciaux, nommée Nayuta, est venue forcer l'entrée de la troupe du cirque.
L'interaction avec les PNJ est la clé pour avancer dans l'histoire. Chacune des sept villes que le joueur visite a ses propres problèmes. Dans chaque village, il y a une guilde. À la guilde, Julio accepte les missions que lui confie le maître de la guilde et qui sont définies par les villageois. Les récompenses pour les missions sont de l'or, des objets et des monstres rares.
