Negative Creep
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Kurt Cobain y hurle à gorge déployée par-dessus un riff répétitif[1] et s'y définit comme un « raté défaitiste » en rapport à sa situation précaire du moment, où il était sans argent, sans domicile fixe et commençait à prendre différentes drogues[2]. Pour Isabelle Chelley, la chanson symbolise le groupe « dans sa version la plus primitive et jubilatoire » alors que les vers « This is out of our range, and its crowd, This is getting to be a drone! » (« C'est hors de notre portée, et ça grandit, tout cela va devenir incontrôlable ») semblent évoquer de façon prémonitoire l'avenir de Nirvana[1]. Selon Chuck Crisafulli, la phrase du refrain « Daddy's little girl ain't a girl no more » est un clin d'œil à la chanson Sweet Young Thing Ain't Sweet No More du groupe Mudhoney[3].