Le narrateur découvre une boule mystérieuse sur une plage, alors qu'il s'y promenait.Incapable de comprendre se nature ou sa provenance, il décide de la ramener chez lui. Mais la nuit suivant sa découverte, il se met à faire d'étranges rêves ou il doit guider la sphère à travers des environnements à la fois fascinants et inquiétants.
L'intrigue entourant l'origine de la sphère ainsi que les rêves du narrateur crée une ambiance mystérieuse à laquelle correspondent parfaitement les graphismes minimalistes et colorés rappelant des ombres chinoises. La bande son expérimentale et originale correspond aussi à l'ambiance du jeu.