Il atteint la 96e place du Billboard 200 où il reste douze semaines consécutives[ 1] . Il fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie et de Rock'n'Roll : la discothèque idéale 2 : 101 disques à écouter avant la fin du monde .
Tous les titres sont de Dennis Wilson et Gregg Jakobson , sauf mentions.
River Song (Dennis Wilson, Carl Wilson ) (3:44)
What's Wrong (D. Wilson, Gregg Jakobson, Michael Horn ) (2:22)
Moonshine (2:27)
Friday Night (3:09)
Dreamer (4:22)
Thoughts of You (D. Wilson, Jim Dutch ) (3:02)
Time (D. Wilson, Karen Lamm-Wilson ) (3:31)
You and I (D. Wilson, Lamm-Wilson, Jakobson) (3:25)
Pacific Ocean Blues (D. Wilson, Mike Love ) (2:39)
Farewell My Friend (D. Wilson) (2:26)
Rainbows (D. Wilson, C. Wilson, Steve Kalinich ) (2:55)
End of the Show (2:55)
Dennis Wilson : voix, piano, orgue Hammond, cordes, basse Moog, synthétiseur Mini-Moog, clavinet, claviers, batterie, basse, harmonica, percussions, tuba sur Dreamer , violon électrique sur Time , guitare électrique sur Farewell My Friend
Carli Munoz : piano, claviers, synthétiseur Moog, percussions
Carl Wilson : guitare rythmique, voix
Bruce Johnston , Gregg Jakobson , Dean Torrence , Trisha Roach , Baron Stewart , Jim Dutch , Karen Lamm-Wilson : chœurs
Hal Blaine : batterie sur What's Wrong et You and I
Chuck Domanico , James Jamerson , Dave Hessler , Wayne Tweed : basse
Ricky Fataar : batterie, tambourin sur Holy Man
John Hanlon : guitare sur Dreamer
Earle Mankey : guitare
Billy Hinsche : guitare rythmique et chœurs
Robert Lamm : chœurs sur What's Wrong
Gayle Levant : harpe sur End of the Show
Michael Andreas : saxophone alto, ténor et baryton, flûtes, clarinette
Lance Buller : trombone, trompette
Sterling Smith : claviers
Tommy Smith : batterie
Ed Carter : guitare rythmique, basse
Mort Klanfer : basse sur You and I
Bobby Figueroa : batterie, congas sur You and I
Manolo Badrena : percussions
Janice Hubbard : hautbois
Bill Lamb : trompette, cornet, trombone
Charles McCarthy : saxophone ténor et baryton
Eddie Tuleja : guitares, banjo, mandoline sur Rainbows , chœurs
Sid Sharp : cordes